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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-09-27 17:58:08
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作者 aaaaa66666 (五A五六)
標題 [新聞] 5大客戶縮手削弱台積明年成長力道 半導
時間 Tue Sep 27 13:10:50 2022


原文標題:

5大客戶縮手削弱台積明年成長力道 半導體供應鏈營運、長約同掀修正潮

原文連結:

https://tinyurl.com/4jvpbhf4
5大客戶縮手削弱台積明年成長力道 半導體供應鏈營運、長約同掀修正潮
[圖]
電子供應鏈陷入砍單、延遲拉貨、殺價與取消長約混亂局勢,連鎖效應於2022年中向上衝破半導體晶圓代工、封測與IC設計防線,並擴及設備、材料等,多家大廠紛預期庫存去化... ...

 

發布時間:

2022-09-27

記者署名:

陳玉娟/新竹

原文內容:

電子供應鏈陷入砍單、延遲拉貨、殺價與取消長約混亂局勢,連鎖效應於2022年中向上衝破
半導體晶圓代工、封測與IC設計防線,並擴及設備、材料等,多家大廠紛預期庫存去化問題
至少到年底才會更為明朗。


半導體業者表示,不只是TV銷售大跌、Android手機與NB買氣疲弱,伺服器、車用與網通產品
增幅亦放緩,7、8月整體供需反轉幅度與速度之快,完全令大家措手不及,9月需求更是大怒
神超速落體,目前庫存去化亦相當緩慢。


第4季雖進入歐美年底節慶消費季,在高通膨承壓、全球經濟前景不明下,旺季效應將落空,
至2023年上半也不會好,產業鏈業績暴跌家數將超乎預期,估計2023年下半才會陸續緩步回
溫,有機會略優於疫前水平,但已難再重演疫情時期供不應求榮景。


而當中,台積電雖是少數可保持成長動能的業者,但除蘋果(Apple)外,幾乎所有大客戶都傳
出縮減2023年投片規模,此將令成長力道減弱,若台積電在1月法說會下修營收展望,2023年
半導體產業修正陣痛期將全面延長。


半導體業者表示,自下半年起,從終端到IC設計、封測與晶圓代工產業陸續進入地雷區,壞
消息一一引爆,受到Android手機、PC與TV等產品買氣大跌,IC設計業者快速面臨客戶砍單、
延遲拉貨與殺價,為降低獲利減損,不得不將部分壓力也擴及晶圓代工、封測等製造端,二
線業者首當其衝,第3季已感受寒風吹襲。


而值得注意的是,終端需求快速回落,儘管面臨產能利用率下滑與客戶砍單雜音頻傳,台積
電仍不動如山且大動作闢謠,再次強調:「2022全年將維持產能緊繃現象,儘管總體經濟的
逆風帶來的短期不確定性可能持續存在,我們認為對於半導體長期需求結構性提升的現象仍
然穩固。」


事實上,IC設計業者大砍單,能砍的都砍了,至今惟獨不敢輕易修正台積電訂單。然而,高
庫存、低需求市況惡化程度超乎預期,第4季業績將續跌、2023年上半也不妙的IC設計大廠,
近日也傳出不得不補刀,直接向台積電砍單。


據了解,由於PC銷售大減,眾廠庫存滿手,英特爾(Intel)、超微(AMD)與NVIDIA皆已對2023
年PC展望謹慎保守看待,加上伺服器需求增幅不如預期,CPU雙雄已示警市況比預期更糟,原
本3大廠2023年在台積電投片量為持續擴大走勢,但近日已傳出同時受到礦潮消退巨大衝擊的
超微及NVIDIA將調整10~15%訂單量,而英特爾除因市況低迷,自家藍圖也頻頻修正下,在台
積電下單亦不穩定。


此外,由於Android手機未來半年至1年銷售走弱確立,高通(Qualcomm)、聯發科除了縮減台
積電7奈米以下先進製程訂單外,7奈米以上及其他二線代工廠相關訂單也同步削減。

值得一提的是,雖有多家客戶砍單,但台積電最大客戶蘋果2023年則是投片規模小幅擴增,
除了iPhone銷售波動不大外,另就是Mac系列訂單已全拿。

此外,中美衝突加劇,半導體箝制力道加重,中芯遭鎖定,往下14奈米推進已受阻,使得中
國IC設計客戶已提前部署,加大向台積電拉貨力道,但是否足以抵銷其他砍單壓力則仍難預
料。


而半導體砍單、殺價效應第4季起也進一步擴及原期望迎來擴產潮的設備與材料供應鏈。設備
業者表示,受到供需反轉影響與成本壓力拉升,各大晶圓廠紛重新評估擴產規模,連台積電
都有所修正,其他業者縮減幅度將更大,2023年業績能保持成長者將不多。



責任編輯:陳奭璁

心得/評論:
早就說了終端需求無力你製程再厲害也沒用
晶片砍單潮來襲,資本支出又沒辦法放緩
GG準備回去250探親嘍

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Kobe5210    : 沒有不一樣1F 09/27 13:11
bamama56    : 不爽不要用 後面很多人排隊2F 09/27 13:11
kkjjrtlym   : 600梯的學長怎麼辦3F 09/27 13:12
androider   : 股價不是沒修正   等待利空出現不跌4F 09/27 13:13
ojh         : 以合理價300來算 現在還超漲1.5倍5F 09/27 13:13
Leo4891     : 只剩蘋果有撐 要是手機都賣不好就慘了6F 09/27 13:13
guardangle  : 長約是敏感字眼7F 09/27 13:13
lpmybig     : 688梯可以隔代沖8F 09/27 13:13
YLTYY       : 利空出盡9F 09/27 13:14
php4        : 看到回250的台積就趕快去找工作吧,那時大概就大裁10F 09/27 13:14
php4        : 員潮了
Leo4891     : 每次新聞一報導長約 市況差不多就要反轉12F 09/27 13:14
JessVeron   : 半導體砍單  竹科房蟲要哭了13F 09/27 13:14
ayumiowen   : 600T已斷氣14F 09/27 13:14
fatb        : 之前250就沒有大裁員了, 不過應該頂多回到350吧15F 09/27 13:15
samm3320    : 現在就長鞭甩回來,等下次甩回去吧16F 09/27 13:15
iio         : 電子仔 : 哈哈你看看海運仔說長約運價不可能重談17F 09/27 13:16
ImCPM       : 先進廚悲憤18F 09/27 13:17
ebeta       : 台積年底跌回三百跑不掉19F 09/27 13:17
gk1329      : 長約20F 09/27 13:17
Kobe5210    : 半導體的新聞也有長約的字眼,真的很哭XDDDDD21F 09/27 13:17
poeoe       : 讚喔XD22F 09/27 13:17
php4        : 裁員是你各位的工作可能不保了,台積員工大概根本23F 09/27 13:17
php4        : 無感
gk1329      : 688一年發12元 發30年360元25F 09/27 13:18
gk1329      : 57年回本 留個子孫吧
saisai34    : 下殺的時候狂放利空 怪怪的0.027F 09/27 13:22
doasgloria  : 鬼故事一篇接一篇28F 09/27 13:22
yehwang     : 下看250,拜託快點空。29F 09/27 13:22
onewaylun   : 500T哭暈30F 09/27 13:23
coffee112   : 好喔 傳宗接代31F 09/27 13:23
coffee112   : 阿不對 我沒有要生  嘻嘻 XD
iio         : 糖漿 : 不准A!!33F 09/27 13:23
iio         : 阿 推錯
stonerr     : 完蛋35F 09/27 13:24
ru04hj4     : 不然要下熱熱的三星嗎36F 09/27 13:24
pili20058   : 一堆人排隊?現在是一堆人想砍單…37F 09/27 13:25
kevin31a2   : 朕知道了38F 09/27 13:25
icedog122   : 丸子39F 09/27 13:25
lovekyoko   : 利空連發 可以開始低接了40F 09/27 13:25
bbsbug      : 又開始寫作文了 摳年41F 09/27 13:25
beforehand  : 沒關係 我的準備當傳家寶了42F 09/27 13:26
westmoney   : 利空一堆,是不是該反著看了…43F 09/27 13:27
fajita      : 主要市場手機相關IC拉貨剩下1/3不到,能不砍單嗎?44F 09/27 13:27
chiwchu     : 陳玉娟又是妳,小說寫夠了沒有?45F 09/27 13:29
fajita      : 庫存堆了半年以上已爆倉的公司一堆46F 09/27 13:29
poeoe       : 要低接的快點啊 趕快all in啊47F 09/27 13:29
Lowpapa     : 好了啦48F 09/27 13:30
Exc4liboor  : 利空新聞,大家知道該怎麼做了吧?49F 09/27 13:30
four760     : 市況很難不砍單 gg高層還在撐著不放壞消息50F 09/27 13:32
shinyi444   : 只有五大?我聽你唬爛51F 09/27 13:32
frankie30432: 明年本來就沒啥成長大驚小怪52F 09/27 13:37
MIT5566     : 後面還有誰排隊53F 09/27 13:38
ravelson    : 現在應該要停八台EUV惹吧 全轉作殺肉件54F 09/27 13:46
realbout    : 我台G台灣 美國 日本 擴廠 不要唱衰55F 09/27 13:46
aqualan     : 齁!!抓到了!!反轉訊號出來了56F 09/27 13:47
abc5555990 
abc5555990  :  還好房貸繳清了57F 09/27 13:48
aqualan     : 一路軋到11月58F 09/27 13:48
deangogi    : 不是說敢砍單就排不進去了嗎 一堆人要產 很搶手0.059F 09/27 13:48
accoh       : 後面有廠商補上吧60F 09/27 13:49
hihi29      : 長約就是用來解約的!61F 09/27 13:53
coffee112   : 停了就不會缺電囉62F 09/27 13:55
idernest    : https://i.imgur.com/tcCfDWV.jpg63F 09/27 13:56
[圖]
julian42    : 等歐美大擴產完工就供過於求了64F 09/27 13:56
fred0755    : Gg6字頭下輩子有機會嗎65F 09/27 13:57
tomdavis    : 長約94用來解約的 國巨跟航運都示範過了66F 09/27 14:01
macrossholo : 台積還沒裁員以前這類新聞看看就好67F 09/27 14:02
Shepherd1987: 蘇媽10月來台, 八成也是來重新簽約68F 09/27 14:03
sky121      : 長約用來解約 水手都懂69F 09/27 14:03
deedo       : https://i.imgur.com/34zzA34.jpg70F 09/27 14:05
deedo       : https://i.imgur.com/XX99866.jpg
[圖]
 
[圖]
elainakuo   : 350以下在進場72F 09/27 14:07
Shepherd1987: 現在看去年新聞超好笑73F 09/27 14:07
Shepherd1987: https://tinyurl.com/bdcsraey
打破市場傳言... 堅守客戶承諾 台積電不漲價-中時新聞網|商周
[圖]
1.晶片產能吃緊,市場盛傳晶圓代工台廠將在第二季漲價達3成。2.不過,多數業界人士認為台積電大漲價消息真實性不高,因為台積電十分重視客戶承諾,去年已與多數客戶完成議價及簽約,不會有因為產能吃緊而就地漲 ...

 
xkso        : 蘋果手機好像沒出現文章中XD75F 09/27 14:08
Shepherd1987: 去年該漲的沒賺到, 明年要漲了客戶不給漲了76F 09/27 14:12
Harlequin727: 都說了產能依然緊繃 amd nvda爛不代表台積爛ㄋㄟ77F 09/27 14:14
fbtm        : 不缺晶片為何訂車還要這麼久78F 09/27 14:15
fbtm        : 688的時候狂放利多,說會漲到八百一千
HCYPMGO     : GG只怕缺電缺水 就是不怕缺訂單~80F 09/27 14:20
yehwang     : 我就問PS5.Xbox series x 什麼時候不缺貨81F 09/27 14:21
hook99      : 不是都說產能滿載  搞得我好亂啊82F 09/27 14:30
cosmite     : 新竹房價會崩嗎?83F 09/27 14:31
yoshilin    : 手機效能過剩啦,三年前的手機還很順84F 09/27 14:43
xephon      : https://i.imgur.com/STRyxIj.jpg 有長約保護85F 09/27 14:45
[圖]
steak5566   : 台積同學最近一次分紅時還很開心的算如果這樣下去86F 09/27 14:52
steak5566   : 會領40個月呢 衰退???
pili20058   : 庫存爆倉 最後就是賠違約金也砍單停損88F 09/27 14:52
wemee       :   ok 明天台積電下市89F 09/27 14:59
four760     : 先前台積64x 聽台積同學說上看800 幸好沒跟90F 09/27 15:09
zebracoco   : https://imgur.com/a/CxR6GjJ91F 09/27 15:09
zebracoco   : 9月7日早就新聞出來說要關EUV...
[圖]
cleanx      : 聯電堪憂93F 09/27 15:11
adbene      : 弱勢是短期趨勢,長期的不用太悲觀94F 09/27 15:17
four760     : 談到euv 幾個禮拜前還有人在護航不是砍單95F 09/27 15:19
LMgogo      : 250要裁3小 gg不就靠川普250-65096F 09/27 15:19
forever215  : 這五大客戶營收占比多少?還是蘋果一家又打贏其他97F 09/27 15:21
forever215  : 間了
a1252352    : 終於等到吃貨文99F 09/27 16:00
xiaoyao     : 半導體業者表示??誰啦100F 09/27 16:13
thg156yu789 : 台股不良品101F 09/27 16:52
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ink7777     : 送分題,終端需求沒有都馬是暫時的,之後又要繼續瘋104F 09/27 17:19
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