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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-04-01 23:28:04
看板 Stock
作者 PureTrue ( )
標題 [新聞] 傳台積電上調2024資本支出
時間 Mon Apr  1 13:15:41 2024


原文標題： 台積估上修資本支出 Q2有什麼利多？法人一次說清楚

原文連結： https://www.ctee.com.tw/news/20240401700034-439901

發布時間： 2024.04.01  03:00

記者署名：  工商時報 張珈睿

原文內容：

半導體埃米（angstorm）世代戰局提前開打，台積電在台設廠多點開花。外資法人傳出，
台積電將上調2024年資本支出，由原預估280～320億美元上調至300～340億美元，調幅逾
7％，全年資本支出將豪擲新台幣近兆元，有望刷新史上次高紀錄。


台積電設廠動作不斷，包括新竹寶山廠首座2奈米廠4月開始進機、高雄再增一座2奈米廠
及嘉義二座先進封裝廠將動工等好消息不斷，市場又傳出台積電將在高雄增二座A14廠。
半導體業者指出，4月18日台積電法說將是公司跨入下世代製程重要分水嶺，不論資本支
出、第二季營運展望及新任董事提名名單都有望為市場帶來驚喜。


台積電元月法說釋出今年資本支出約280～320億美元，惟在輝達公布最新Blackwell架構
之後，先進封裝幾乎成為次世代晶片必備，先進封裝前幾大客戶包含輝達、博通、
Marvell、AMD皆與AI息息相關。

台積電客戶透露，目前等待時間仍長達半年，產能爬坡持續追趕需求。外界預期，台積電
將調高資本支出，下緣規模由280億美元拉升至300億美元之上，有望超車2023年的304.5
億美元史上次高紀錄，也近逼2022年363億美元的新高水準，資本支出將連續三年站在300
億美元大關。


就營運動能觀察，台積電今年受惠人工智慧需求爆發，法人預估，AI客戶將支撐台積電第
二季營收動能，有望繳出低個位數之季增水準。

法人分析，台積電第二季展望受惠幾大因素，包括輝達GPU助攻台積電4、5奈米製程維持
穩定；另推測3奈米製程將受惠加密貨幣客戶及提前拉貨之蘋果AI晶片，推高產能利用率
；此外，16、28奈米成熟製程也往上提升。


業界傳出，依照目前CoWoS調查情況，台積電至明年上半年CoWoS產能已被訂滿，將推升台
積電3奈米製程營收比重攀升，更重要今年將有Intel CPU委外訂單，也進一步帶動營收成
長。


此外，台積電6月4日將改選包含六名獨立董事在內的共十名董事，相關董事候選名單即將
出爐，新團隊陣容倍受外界矚目。隨著現任董事長劉德音宣布交棒、獨立董事陳國慈規劃
退休，預料台積電董事會十人小組，將出現大幅人事變動。


業界消息指出，目前呼聲最高人選，除台積電人力資源資深副總何麗梅外，台積電正積極
邀請國際級科技大老加入，以應本波AI全球化浪潮，惟目前尚未獲首肯。

心得/評論：

以原本台積電保守CAGR 20%，國內龍頭卷商估 2024 EPS 38.84, 2025 EPS 49.49

現在又上修資本支出，是不是CAGR有望進一步提升！？

以本益比20-22x來算，目標價應該....

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.133.87.192 (臺灣)
※ 作者: PureTrue 2024-04-01 13:15:41
※ 文章代碼(AID): #1c2aB_rJ (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711948543.A.D53.html
→ qazsedcft …
→ qazsedcft   : 今天跌七趴欸1F 04/01 13:16
→ qazsedcft   : 更正 剛剛看是八趴了
推 qa1122z     : 跌9塊啦幹，笑死3F 04/01 13:17
→ Lowpapa     : 急了4F 04/01 13:17
推 ravelson    : 去年Q2最爛 你可以想像今年Q2年增會有多少5F 04/01 13:17
推 a069275235  : 1樓不要亂造謠= =6F 04/01 13:17
→ qa1122z     : 1樓建議你去看眼科7F 04/01 13:17
→ qazsedcft …
→ qazsedcft   : 囧8F 04/01 13:18
→ maxwell0083 : 七塊七趴傻傻不會分9F 04/01 13:18
→ pengro      : 8趴？8塊？10F 04/01 13:18
→ qazsedcft …
→ qazsedcft   : 選字直接…我很抱歉11F 04/01 13:18
→ baka1412    : https://i.imgur.com/ngdUW7A.png12F 04/01 13:18
[圖]
推 yoyoyoshi   : 8趴和8元差很多好嗎13F 04/01 13:18
→ lpmybig     : 慘了 一樓跟我上次智邦看成營邦一樣慘14F 04/01 13:19
推 keel90135   : 一樓該桶了15F 04/01 13:20
→ qazsedcft …
推 qazsedcft   : 歹勢16F 04/01 13:20
推 q8977452    : 支出變多，設備廠吃香呀...17F 04/01 13:21
推 icosahedron : 一樓說是選字問題，有誰信？18F 04/01 13:21
→ laechan     : GG如果跌停,歐印送分題,但這麼多年來只碰過一次19F 04/01 13:21
推 ethan0419   : 1F是未來人嗎?20F 04/01 13:21
→ laechan     : 而且它盤中跌停而已之後就解鎖還回平盤21F 04/01 13:21
推 a069275235  : 不要怪選字= =  怪東怪西就是不怪你自己= =22F 04/01 13:21
推 roots5071   : 趴跟塊怎麼選錯？23F 04/01 13:22
→ a1234561723 : 已反應24F 04/01 13:23
推 yulunyeh    : 怎麼可能是選字25F 04/01 13:23
推 cl3bp6      : 先卡位 一樓也許未來人26F 04/01 13:23
推 s06i06      : 怎麼選字才會選成趴XD27F 04/01 13:23
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推 cowaksor    : 沒辦法 阿共打過來機率太高 漲不起來30F 04/01 13:25
推 EddieJeremy : 還在阿共打過來 笑死31F 04/01 13:28
推 Gipmydanger : 啊不就日本新廠https://i.imgur.com/ukcmeVv.jpg32F 04/01 13:28
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噓 Robben      : 崩盤啦33F 04/01 13:29
推 lolic       : 難怪設備噴起來34F 04/01 13:29
推 allen0080   : 反正一定是AI35F 04/01 13:30
推 rj486       : 長榮: 我也上調資本支出阿???36F 04/01 13:30
推 DUFTON      : 要大漲了37F 04/01 13:32
推 JT0216      : 一樓吉了38F 04/01 13:33
推 LewisRong   : 跌8%臺灣就出事了…39F 04/01 13:35
推 Gipmydanger : 日本二廠光政府補助就快50億美元，怎麼可能不上修40F 04/01 13:35
→ Gipmydanger : 資本支出
噓 ur260       : 1樓42F 04/01 13:36
→ panadols    : 一樓講錯大家都很緊張43F 04/01 13:36
推 a1237759    : 台股之恥請滾出台灣44F 04/01 13:38
噓 fly5566     : 出貨文 看剛才股價就知道45F 04/01 13:39
推 fbtm        : 不用罰三百萬嗎？是漲8%還是跌?46F 04/01 13:39
推 little8love : 愚人節不要騙我47F 04/01 13:40
→ Gipmydanger : 跌8%也沒什麼48F 04/01 13:40
→ jyunwei     : 選字？你說了兩次趴欸，趴跟塊到底哪裡像？看不懂49F 04/01 13:43
→ jyunwei     : 就承認不然就是造謠
推 hedonist    : 3月營收公布再噴一波51F 04/01 13:44
推 friberg     : 一樓笑死52F 04/01 13:45
→ idernest    : 送分題53F 04/01 13:46
推 c7683fh6    : 一樓要被桶囉54F 04/01 13:47
推 fhill12     : 1樓？55F 04/01 13:50
推 CoachKuester: 1樓造謠這麼爽啊？56F 04/01 13:54
推 zzzzaaaa    : 多了日本2廠，嘉義廠，很正常吧57F 04/01 14:00
→ clairehao   : 一樓害我打開app再確認一次58F 04/01 14:03
噓 x4970251134 : 1樓快下跪認錯哦！59F 04/01 14:03
噓 MacusH      : 一樓姓蕭？60F 04/01 14:10
→ iisitty     : 再蹲一年61F 04/01 14:11
→ macair      : 要擴大招工到10W當然支出啊62F 04/01 14:11
→ clusis      : 廠房先蓋，如果做不出來，怎麼辦？63F 04/01 14:13
→ hedonist    : 1樓就手誤而已，就噴成這樣，難成大事64F 04/01 14:20
→ cdzzsa      : 現在高階晶片都滿載了65F 04/01 14:23
推 Dean997     : 急了？66F 04/01 14:34
推 aika5512308 : 一樓信你了67F 04/01 14:41
推 onspot      : 手誤跟腦誤差很多 猜猜一樓是什麼誤？68F 04/01 14:41
推 s011109     : 哪裡跌7%..69F 04/01 14:50
→ b0364864    : 一樓一定是空軍70F 04/01 15:14
→ hugo19867524: GG 跌8%大盤就500點去了…71F 04/01 15:41
噓 sdf0419     : 傳72F 04/01 15:53
→ sdf0419     : 說不定一樓是未來人，嘻嘻
推 EddieJeremy : 未來應該是漲到1200跌八趴的機會比較高 嘻嘻74F 04/01 16:22
推 eric112     : 一縣市一台積電75F 04/01 16:34
推 HCYPMGO     : 愚人節笑一下76F 04/01 17:04
噓 s910612     : 幹 還跌 誰在砍8777F 04/01 17:43
推 Prometheus2 : 愚人節啦 不要太苛責78F 04/01 19:07
推 lahugh      : 是不是米國蓋不好 又要漲價了？79F 04/01 21:19
推 mayshowgunmo: 明天要噴了80F 04/01 22:17
推 ken50104    : 造謠仔桶一桶啦 最好會選錯字81F 04/01 22:23

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