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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-08-23 15:21:55
看板 Stock
作者 a069275235 (貓咪總書記)
標題 [新聞] AI鏈 9月旺來了
時間 Wed Aug 23 08:19:58 2023


原文標題：AI鏈 9月旺來了

原文連結：https://wantrich.chinatimes.com/news/20230823900001-420101
AI鏈 9月旺來了 - 上市櫃 - 旺得富理財網
[圖]
摩根士丹利看好14檔AI上下游電子股萬眾矚目的AI全球領頭羊輝達（NVIDIA）財報公告在即，摩根士丹利證券搶先進行供應鏈大追蹤，最新發現AI GPU、伺服器供應訂單從9月起會顯著提升，提前為市場注入強心針，點名台積電、創意、廣達、光寶科等14檔台股AI相關半導體上游、下游硬體股。摩根士丹利證券半導 ...

 

發布時間：2023-08-23  04:10

記者署名：工商時報 簡威瑟

原文內容：
https://wr-images.chinatimes.com/newsphoto/2023-08-23/1024/20230823900003.jpg
[圖]
萬眾矚目的AI全球領頭羊輝達（NVIDIA）財報公告在即，摩根士丹利證券搶先進行供應鏈
大追蹤，最新發現AI GPU、伺服器供應訂單從9月起會顯著提升，提前為市場注入強心針
，點名台積電、創意、廣達、光寶科等14檔台股AI相關半導體上游、下游硬體股。


摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，根據調查，輝達H100晶片全在配置交付中
，目前沒有交貨等待期。先前包括台系封測廠、美超微、廣達、英業達等全都受惠，輝達
AI伺服器出貨量自9月起將有明顯增加，這意味第四季營運成長力道將極為強勁。


進一步舉例來說，廣達日前認為其伺服器事業第三季營收與上季持平，卻將伺服器業務全
年成長性由年增個位數，上調為年增雙位數幅度，大摩研判，此情況凸顯AI伺服器第四季
成長爆發力驚人，起碼季增70％；此外，技嘉受AI供應鏈限制，7月營收失色，不僅未下
修全年展望，更看好9月起的出貨表現。種種跡象與證據都顯示，供應鏈廠商全面指向9月
就是AI GPU、伺服器供應加速成長期。


特別需要留意的是，摩根士丹利分析師Joe Moore認為，因輝達第三季已經大量打消舊款
A100晶片為主的大量庫存，台灣相關供應鏈營運的成長幅度，很可能超越輝達本身的營收
成長性。


大摩給予「優於大盤」投資評等的AI相關供應鏈，包括半導體上游的晶心科、創意、台積
電、世芯-KY、京元電；下游硬體股代表則為光寶科、台達電、致茂、華碩、緯創、技嘉
、奇鋐、金像電、廣達。


就最重要的AI占營收比例來看，市場高度關注的下游硬體股中，2024年以技嘉、緯穎、廣
達營收來自AI占比最高，分別是39％、28％、26％；至於2025年，AI營收占比進一步上升
至43％、49％與31％，占獲利比重也全部高於3成，領先其他供應商，堪稱最純正的AI股
。


隨輝達於台灣時間24日清晨公布財報進入最後倒數，台系供應鏈討論熱度居高不墜，押寶
行情即將下好離手。


心得/評論：
上次元大估的技嘉AI營收比重是7%、12%、15% (2023-2025)
這份大摩報告估39%、43% (2024-2025)差距不小。
輝達財報明早開獎
今天是空軍最後發財機會；多蛙最後逃命機會。請各位 好好把握！

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嘉偉老師 大! 獲! 全! 勝!

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.27.199 (臺灣)
※ 作者: a069275235 2023-08-23 08:19:58
※ 文章代碼(AID): #1avL2ote (Stock)
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推 saiwilly    : 出貨文1F 08/23 08:20
推 ethan0419   : 外資按讚2F 08/23 08:20
推 bbbyes123   : 出貨文3F 08/23 08:21
推 tonyparker18: 嘉偉老蘇昨天三個燈 技嘉 世芯 晟銘電4F 08/23 08:22
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推 jenchieh5   : 9月旺來了！！！！！！7F 08/23 08:22
推 ledmstony   : 大摩要倒貨了==8F 08/23 08:23
→ kmshy       : 99台達電9F 08/23 08:23
推 DDDDRR      : 看來要被倒了 散戶接好10F 08/23 08:23
推 Chilloutt   : 完惹11F 08/23 08:25
→ Kenhon      : 買越多賺越多 cc12F 08/23 08:26
推 VincentF    : 出貨文來了==13F 08/23 08:26
→ waeqs       : 不是說一堆人在搶，怎麼出貨又沒等待期了？14F 08/23 08:27
推 ku51655165  : 出貨旺季15F 08/23 08:27
→ bazucaoc    : 完了16F 08/23 08:27
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→ xdbx        : 早上四點發新聞  要往死裡打喔47F 08/23 08:44
推 ronert0975  : 出貨文有夠多 呵呵48F 08/23 08:47
推 amazingwow  : 趕快把貨出一出不要買新聞了49F 08/23 08:50
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推 kingearth   : 一篇一趴不要不信，看今天有幾篇51F 08/23 08:51
→ a0912885269 : 美股NVD是跌什麼意思？52F 08/23 08:52
推 FiveSix911  : 塊陶53F 08/23 08:53
推 david9066011: 丸子54F 08/23 08:55
→ gentleman317: 出貨文哈哈哈哈55F 08/23 08:59
推 gn077716076 : 一篇一根 向下向上 不好說56F 08/23 08:59
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推 Prado4840   : 真的 吹ai吹到舊款伺服器狂掉58F 08/23 09:01
推 richardc277 : 噴噴59F 08/23 09:02
推 shuo1010    : 發新聞出貨真惡質60F 08/23 09:03
推 wantyoufly  : 大摩算的比重才是真的61F 08/23 09:05
→ Wildsheep   : 我OK你先旺62F 08/23 09:09
推 jeremyyyy   : 到底幾篇63F 08/23 09:13
推 jenny416413 : 小英呢？64F 08/23 09:13
推 calford     : 快逃啊65F 08/23 09:34
→ albertk1kil : 這篇好故意66F 08/23 09:39
→ fatb        : 沒問題阿 只是漲台積67F 08/23 09:45
推 GQ072514    : 放空68F 08/23 09:45
推 PC9527      : 已反應69F 08/23 09:53
噓 shorty5566  : 京元電乾AI屁事啊 測試仔就測試仔在那邊亂蹭70F 08/23 09:55
推 gladopo     : 終於想到gg也有ai了嗎71F 08/23 09:56
→ jonse       : 利多不漲72F 08/23 09:56
→ MoDerF      : 乾我還沒下車就一直發出貨文73F 08/23 10:01
推 dawnline    : 玩蛋74F 08/23 10:01
噓 snpr        : 看到創意就噓75F 08/23 10:03
噓 deepelves   : AI佔營收比例可以差到好幾倍，快笑死76F 08/23 10:05
推 BisWang     : 20樓轉天欸77F 08/23 10:07
推 frank0810   : 按讚 出貨78F 08/23 10:16
推 tenghui     : 這篇是正指標 不要再什麼反著看了79F 08/23 10:23
推 tamynumber1 : 怕 一直報新聞80F 08/23 10:25
→ BruceChen227: 舒服 9/5日撿便宜^^81F 08/23 10:33
推 Tsukasa0320 : 快逃82F 08/23 10:35
噓 ganninian   : 出貨文 全力買進NVDS83F 08/23 10:43
推 zxc60360315 : ten才是反指標XDD book可能結果今天漲台G84F 08/23 11:10
→ nagisay49529: 出貨...85F 08/23 12:01
推 rock74228   : 出貨文86F 08/23 12:01
推 gn02620938  : 這個報告昨天就一堆群組在傳了87F 08/23 12:08
→ qoo10067    : 營收都還沒出來 一堆人緊張88F 08/23 12:55
推 iqqi4200    : 金九銀十 穩爆89F 08/23 13:34
推 kenny731012 : 旺旺 嘻嘻~90F 08/23 14:57

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