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1. 標的：1234 黑松

2. 分類：多/心得

3. 分析/正文：

 籌碼面-

凱基台北 這一年來出售一萬多張 約賣方比重25% 近10日佔賣方比重>50%
從籌碼觀察 大機率剩下不超過400張
這位大戶賣完 賣壓大機率消失
這位大戶賣壓之下 股價都只有小跌; 賣壓消失後 後市可期

 基本面-

只抓兩筆最重要的土地價值來看:

桃園中壢廠區 33,106坪; 附近工業用地行情30~40萬/坪; 市值很可能為90~120億;
換算股價20~30元

台北敦化(微風廣場) 43XX 坪土地; 2013年鄰地600萬/坪成交;  年收租約5億
財報中 投資性不動產 公允價值為250億
換算股價60元+

另外加上深坑11,732坪、斗六廠23,268坪土地

光土地市值換算股價就 >100元。保守估計也很難低於60元。
若有地產估值高手 還請幫忙糾正

目前股價不到33元。
每年收租金賺約1元 + 飲料&酒賺約1元 = EPS 2元。


進可攻 退可守 適合長期持有





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