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標題 [新聞] 華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大
時間 Wed Sep 27 14:23:57 2023
標題 [新聞] 華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大
時間 Wed Sep 27 14:23:57 2023
原文標題：華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀
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華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀
![[圖]]()
華為無預警開賣逾9成晶片為國產的Mate 60 Pro，一名赴中多年的台灣科技業人士觀察，中國把華為的新機當作是「科技武力」展示，藉此向一帶一路的盟國傳遞2個訊號，「一，就算被美國封鎖，我也做得到先進製程；二，美國派官員來我也不怕，我照樣讓華為發表那支手機！」 ...
發布時間：2023年9月27日 週三 上午7:00
記者署名：侯良儒、李玟儀
原文內容：
華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀
買華為救國情緒發酵》手機市場重分配
「蘋果、三星、小米、Oppo都被波及」
華為無預警開賣逾9成晶片為國產的Mate 60 Pro，一名赴中多年的台灣科技業人士觀察，
中國把華為的新機當作是「科技武力」展示，藉此向一帶一路的盟國傳遞2個訊號，「一
，就算被美國封鎖，我也做得到先進製程；二，美國派官員來我也不怕，我照樣讓華為發
表那支手機！」
中國把華為的新機當作是「科技武力」展示，藉此向一帶一路的盟國傳遞2個訊號，「一
，就算被美國封鎖，我也做得到先進製程；二，美國派官員來我也不怕，我照樣讓華為發
表那支手機！」
這種「華為＝中國」的操作，一名在中資券商的分析師告訴我們，華為的品牌形象已與中
國民族情懷綁在一起。這種「買華為救中國」愛國情緒，首先要緊張的，就是剛發表
iPhone 15的蘋果。
因為，今年上半年，中國已正式超越美國，成為蘋果手機第1大市場。尤其，在華為缺席
的4年，蘋果在中國的高階手機市場，宛如「一個人的武林」，市占率來到最高18％，換
算出貨量，約占它全球銷量的1成。
的4年，蘋果在中國的高階手機市場，宛如「一個人的武林」，市占率來到最高18％，換
算出貨量，約占它全球銷量的1成。
然而，隨著華為回歸後，研究蘋果近20年、天風證券分析師郭明錤預估，蘋果在對岸可能
失去5％到10％的市占率。
就在iPhone 15亮相前一週，彭博揭露，中國公務機關、國營企業將要求員工不得攜帶蘋
果手機到辦公室。消息一出，蘋果股價在2天內跌逾6％，美國投資機構Oppenheimer預估
，這道禁令恐讓iPhone銷售量萎縮至少1,500萬支。
果手機到辦公室。消息一出，蘋果股價在2天內跌逾6％，美國投資機構Oppenheimer預估
，這道禁令恐讓iPhone銷售量萎縮至少1,500萬支。
一週後，中國外交部發言人毛寧否認政府有此禁令，但卻看似「順道一提」表示，有注意
到蘋果手機的「安全事件」，並說政府「高度重視網路和資訊安全」。
「長期而言，這會潛移默化，」前述券商分析師指出，禁令雖沒有明文規定，但情緒將在
國企間擴散。
而受傷的，又豈止蘋果。郭明錤表示，後續隨著華為中低階手機一一問世，「它會形成品
牌的『重分配效應』，蘋果、小米、Oppo、Vivo，統統都會受到影響！」
這引發的蝴蝶效應是，小米等中國品牌，從明年起，將大舉把在中國賣不掉的手機，「倒
」往東南亞、中東等海外市場，「到時候，連三星也會被波及！」以賽亞調研資深分析師
韓文堯說。
」往東南亞、中東等海外市場，「到時候，連三星也會被波及！」以賽亞調研資深分析師
韓文堯說。
美國的兩難》禁令恐傷己與盟友
蘋果轉往印度「效率比不上中國製造」
「美國必須重新思考，它之前的禁令是否有意義？未來要不要卡得更緊？」一名台灣科技
圈人士說，過去4年禁令，已讓許多美商，像半導體設備廠應材、科林、科磊，甚至AI晶
片商輝達、超微生意都大受影響，「卡更緊，對自己跟盟友傷害都很大。」
圈人士說，過去4年禁令，已讓許多美商，像半導體設備廠應材、科林、科磊，甚至AI晶
片商輝達、超微生意都大受影響，「卡更緊，對自己跟盟友傷害都很大。」
不過，當美國政府陷入兩難，蘋果已悄悄展開布局。「我認為，蘋果會加速脫中，」前述
蘋果供應鏈董事長私下向我們指出，被該公司視為下一個流奶與蜜之地的目標，就是印度
。
蘋果供應鏈董事長私下向我們指出，被該公司視為下一個流奶與蜜之地的目標，就是印度
。
《日經亞洲》曾在今年8月揭露，今年初，蘋果已向鴻海、和碩等組裝廠宣達，未來要有
至少20％手機，約莫是4千萬支的量，必須在印度製造，「我們聽到的是，蘋果終極目標
，是25％到30％。」韓文堯指出。
至少20％手機，約莫是4千萬支的量，必須在印度製造，「我們聽到的是，蘋果終極目標
，是25％到30％。」韓文堯指出。
對台商而言，iPhone轉向印度製造，是一則以喜、一則以憂。
喜的是，由於中印關係不佳，使得中企很難赴印建廠，台商有望遠離紅色供應鏈；憂的是
，印度的製造環境，無論勞工技術、基礎建設、政府效率，都不及中國。
供應鏈難題》從受惠變受害
「台積電失去5千萬支市場，因為選邊站了」
「供應鏈分流的生產效率，絕對比不上全部在中國製造的效率，」一名手機供應鏈董座曾
告訴我們，消費者未來買iPhone恐要等上3個月甚至更久，才能收到手機。
此外，在華為回歸後，投資人應重新檢視對蘋果供應鏈的投資邏輯。
「到了（中美科技戰）第二回合，過去全部受惠的，現在全部受害，」瑞銀亞太區前半導
體首席分析師、騰旭投資投資長程正樺指出，未來不只華為，可能包含其他中國品牌，如
小米與Oppo，也會在政府鼓勵下，導入中國製晶片。
體首席分析師、騰旭投資投資長程正樺指出，未來不只華為，可能包含其他中國品牌，如
小米與Oppo，也會在政府鼓勵下，導入中國製晶片。
就華為的例子來說，假設該品牌未來能銷售5千萬支手機，「就代表台積電會失去5千萬支
的市場，因為它選邊站了，」程正樺說。眼前這場零和角力，未來將很難有人能夠再左右
逢源]更多精彩內容，請見1871期《商業周刊》）。
的市場，因為它選邊站了，」程正樺說。眼前這場零和角力，未來將很難有人能夠再左右
逢源]更多精彩內容，請見1871期《商業周刊》）。
心得/評論：
因為選邊站，所以如果華為能銷售4000萬隻手機
就代表台積電失去這4000萬隻的市場
而未來不只華為，其他中國品牌，如小米和OPPO也可能在政府主導下
使用中國製晶片。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.245.177 (臺灣)
※ 作者: anti87 2023-09-27 14:23:57
※ 文章代碼(AID): #1b4yf_wn (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695795839.A.EB1.html
噓 : 如果連DUV一起封鎖 中國要怎麼解決？1F 09/27 14:26
→ : 太早定論，現在只是勉強做出7nm應該極限了吧，看中共補貼能撐到什麼時候2F 09/27 14:27
噓 : 說好的愛國 但裡面還是一堆美國技術4F 09/27 14:28
推 : 華為非公司 比較像軍隊 切不可等閒視之5F 09/27 14:28
推 : 我買了5支華為手機
當然是看好6F 09/27 14:28
當然是看好6F 09/27 14:28
噓 : 87老人好久不見8F 09/27 14:29
→ : 贏麻了9F 09/27 14:29
→ : 台廠選邊站，以後沒飯吃
聯發科以前靠白牌搶市場，現在不能再玩這招10F 09/27 14:29
聯發科以前靠白牌搶市場，現在不能再玩這招10F 09/27 14:29
推 : 手機就夕陽產業了 也沒有什麼突破性的功能12F 09/27 14:31
→ : 且台積早就沒出貨給華為了吧，如果是高通的貨，可能高通影響還比較大13F 09/27 14:31
→ : 問題是半導體也到了一個盡頭，中國繼續追趕，遲早會被追上….除非有新的手機技術（但中國也會發展就是了15F 09/27 14:31
推 : 知道的都知道很多都是台灣人幫的18F 09/27 14:31
推 : 緊張囉老哥! 急了-> <-急了19F 09/27 14:32
→ : 軟體的應用才是重點20F 09/27 14:32
噓 : 台灣拋棄隔壁鄰居市場，擁抱美國，以後被美國幹掉21F 09/27 14:32
→ : 隔壁鄰居？惡霸流氓吧，整天想併吞台灣的可以稱為鄰居？22F 09/27 14:33
→ : 怎麼不說擁抱隔壁 拋棄美國 以後被隔壁幹掉？24F 09/27 14:34
推 : 天機老人帳號重新註冊過吧... 似乎換人持有了25F 09/27 14:34
因為多重帳號被砍掉，重新註冊，跟之前同人持有推 : 中國人自己買華為跟地球人買蘋果，都幾26F 09/27 14:36
噓 : 中國吹了幾十年超越美國結果科技爛得要命，直等到改革開放後才開始進步，但如果現在要走鎖國回頭路，只靠吹要怎麼趕上別國27F 09/27 14:38
→ : 從超英趕美變遙遙領先了，中國已經贏超過兩次了
機器做不出來就用人工來做，全民手刻晶片!30F 09/27 14:39
※ 編輯: anti87 (101.136.245.177 臺灣), 09/27/2023 14:41:50機器做不出來就用人工來做，全民手刻晶片!30F 09/27 14:39
噓 : 那麼愛吹就ALL IN中國啊.2.3年後看誰在公園32F 09/27 14:45
噓 : 早就開始布局A5033F 09/27 14:49
推 : 美國以前科技封鎖 對蘇聯 北韓 伊朗 都有效34F 09/27 14:50
→ : 有些華為相關股票，值得注意35F 09/27 14:50
→ : 現在想對中國如法炮製 踢到鐵板了 因為中國
比他們想像中的更聰明 看看台灣就知道了36F 09/27 14:50
比他們想像中的更聰明 看看台灣就知道了36F 09/27 14:50
噓 : 中國更聰明？那一開始就不要跟美對抗不就好了38F 09/27 14:53
推 : 台灣贏了吧39F 09/27 14:53
推 : 中國又贏了40F 09/27 14:54
噓 : 什麼評論.....是以為台積電只幫蘋果代工嗎....= =41F 09/27 14:54
→ : 如果gg選了中國，會失去多少市場？哪邊失去比較多？42F 09/27 14:55
→ : 支人除了吹之外並沒有什麼特別厲害的地方44F 09/27 14:56
噓 : 中或贏45F 09/27 14:56
噓 : 美國就是怕中國追上來，一直搞動作
講白點，美國號稱自由經濟
也是說說而已46F 09/27 14:57
講白點，美國號稱自由經濟
也是說說而已46F 09/27 14:57
噓 : 資本主義就這樣啊 小學剛畢業逆?49F 09/27 14:58
→ : 美國自稱的民主供應鏈裡面有越南是最好笑的50F 09/27 14:59
推 : 只要股價持續上漲，生意有沒有受影響都是小事。51F 09/27 14:59
→ : 企業進步，很正常，華為也是如此
以前英特爾也是搞台積
台積有多年都是被壓著打52F 09/27 14:59
以前英特爾也是搞台積
台積有多年都是被壓著打52F 09/27 14:59
推 : 贏了贏了，贏麻了55F 09/27 15:00
噓 : 喔喔，好棒棒贏麻了贏麻了。唉 可憐人QQ56F 09/27 15:01
噓 : 台灣自己要有風險意識
中國一旦再起，真的不是開玩笑
一堆科技業，沒飯吃57F 09/27 15:01
中國一旦再起，真的不是開玩笑
一堆科技業，沒飯吃57F 09/27 15:01
噓 : 你不要韭菜的心 去操一國之君的心拉
風險意識 企業會自己去做選擇60F 09/27 15:03
風險意識 企業會自己去做選擇60F 09/27 15:03
→ : 中國韭菜不用幫別國瞎操心，經濟不是光靠吹就能發展的62F 09/27 15:05
推 : 要搞蘋果很簡單 共匪規定 出入場合不准帶蘋果產品64F 09/27 15:08
推 : 結論有錯吧 有一堆拿ab 機的65F 09/27 15:08
推 : 去美又去台但去不了韓66F 09/27 15:08
→ : 蘋果馬上就吃屎了 14億市場就不見了 超爽的 XDDDDDD67F 09/27 15:08
推 : 明年看聯電怎麼撿到中芯掉出來的蛋！68F 09/27 15:10
噓 : 中國能買的起IPhone 的都不知道有沒有5000萬人，一直在那邊14億市場=.=69F 09/27 15:22
推 : 他們吃草都能活了，為了愛國心，拿次級品也無所謂光不能支援 google market， 就只有中國人會用。反正他們忍耐力很強的71F 09/27 15:24
→ : 中國現有科技還不建立在美國研發的基礎上，沒有一個是原創74F 09/27 15:26
推 : 吹成這樣一派胡言，華為能賣出中國再來吹吧，中美對抗下，選邊站是不得不的選擇，如果你是台廠供應鏈，全球市場跟中國市場二選一的話，加上對岸整天虎視眈眈要武統，你會選擇中國嗎？ 腦子有洞喔!! 怪就怪你們這惡霸鄰居平時ㄚˋ霸慣，等到大人（美國）來修理了，大家都藉機踹一腳76F 09/27 15:29
推 : 蘋果：唉呦我好怕喔82F 09/27 15:31
推 : 中國就像當年的日本一樣，沒被丟幾顆原子彈是不會服軟的~
中國成天表示要競爭，但站在國外的角度，中國的競爭就是偷搶拐騙的比拼，作為西方國家只有不恥，誰要跟你中國競爭……83F 09/27 15:31
中國成天表示要競爭，但站在國外的角度，中國的競爭就是偷搶拐騙的比拼，作為西方國家只有不恥，誰要跟你中國競爭……83F 09/27 15:31
噓 : IPHONE去年出貨量 中國大概就3 4千萬
其實不需要到5000萬人88F 09/27 15:35
其實不需要到5000萬人88F 09/27 15:35
→ : 人口衰退這麼嚴重 現在都在看印度吧90F 09/27 15:36
→ yoyodiy …
噓 : 八卦分身帳號94F 09/27 15:56
推 : 沒資金沒人才沒技術，現在也不給偷，到底要怎麼再起95F 09/27 15:58
噓 : 阿是吹完沒 誰要買喇 笑死96F 09/27 16:01
→ : 好了啦 那就他們自己玩阿 怕什麼zzz97F 09/27 16:02
推 : 五十年前，南北朝鮮實力一樣，一個被封鎖五十年，現在再看看，親美的都麻升天，中國能起也是親美
廢老鮑一張嘴，影響力世界級，社會打滾十年以上都知道世界資金和技術是美國在分配98F 09/27 16:02
廢老鮑一張嘴，影響力世界級，社會打滾十年以上都知道世界資金和技術是美國在分配98F 09/27 16:02
![[圖]](http://i.imgur.com/hEnyVpfh.jpg)
推 : 不是廢話嗎 那選中的話損失美國客戶會比較好?103F 09/27 16:21
推 : 最終這世界變二個系統也不意外 就像估狗和百度一樣104F 09/27 16:35
推 : 有膽把小米 oppo也變國產再來吹，不過韭菜那時候可只剩下垃圾晶片可選了105F 09/27 16:49
推 : 台積哪來的產能吃華為的單？？都滿載了...107F 09/27 16:49
→ : 這篇到底幾個分析師...108F 09/27 17:04
推 : 這麼厲害要請習近平代言阿109F 09/27 17:05
→ : 水果手機很吃組裝人工的!!MII的問題應該是組裝品質?110F 09/27 17:08
推 : 等號畫太快惹111F 09/27 18:25
→ : 中國厲害的地方是他們自己硬幹還真能幹出東西112F 09/27 18:37
推 : 把中國打回石器時代！謝金河嘆世界轉折點「台灣政客渾然不知」
三立新聞網
2023年7月5日 10:00113F 09/27 18:41
三立新聞網
2023年7月5日 10:00113F 09/27 18:41
→ : 垃圾當寶就是未來中國困境117F 09/27 18:50
噓 : 現在早就不是在商言商的時代了，他馬他你還在天真118F 09/27 18:53
推 : 中國怎麼再起？一樣少子化119F 09/27 18:55
→ : 比台人愛國@@120F 09/27 19:02
推 : 台積7奈米很空呦 沒有滿載121F 09/27 19:25
噓 : 這媒體是商週 為何不打出來呢122F 09/27 19:27
推 : 銷售是其次，藉由供應鏈刺激內需才是目的123F 09/27 20:45
噓 : 早該讓中國這種世界毒瘤回石器時代，持續笑看中國韭菜被割124F 09/27 20:59
噓 : 遙遙領先126F 09/27 21:20
→ : 沒有美國制裁，華為真的不會超過蘋果嗎…127F 09/27 22:46
→ : 沒東西抄 他要怎麼進步128F 09/27 23:03
→ : 好了啦，鴻蒙系統是有多少外國人會買單 ㄎ129F 09/27 23:27
→ : 高通聽說….很想跟鴻蒙系統合作。而且未來電動車什麼的都跟鴻蒙有關係，很多就不好說了。 中國有中國的問題，但目前唯一沒有讓美國打死也是事實吧130F 09/27 23:42
→ : 中國人能接受古董產品 跟吃草都能活 就沒有死不死的問題133F 09/28 01:09
→ : 拜託中國人不要買蘋果135F 09/28 07:32
噓 : 垃圾國的垃圾留給自己人用136F 09/28 08:25
噓 : 高通什麼都想喇啊 所以走上intel路 吃老本 其實你看股價就知道 高通未來沒人看好 還好還有apple單續命NV就不講 老對手BCOM市值是Q的三倍 AMD也勝Q Q也沒能力和以上打擂台 只能繼續和M纏鬥 比價格137F 09/28 08:55
推 : 好的 蘋果跌回100我開始撿 中又贏麻了141F 09/28 10:57
噓 : 中國垃圾手機拼裝車142F 09/28 22:22
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