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作者 macbook12 (12吋蘋果)
標題 Re: [標的]  鴻海到底怎麼了…？
時間 Sat Jun 15 10:45:41 2024

海公公之前PE那麼低原因在於只有蘋果，加上蘋果也玩不出新花樣，
每年的更新手機數量都是可以預測的，這樣的鴻海還真的就變成航運股，
運量多少加上一些額外迷因因子，大概都知道。
只差沒券商公開用本淨比去估鴻海價值。

整個故事老黃都幫你寫好了：
1.算力即國力，沒有算力，國力堪慮。
2.鴻海身為地表上最強大的EMS廠，只有海公公有能力跟實力幫老黃圓夢。
  肉鬆實力第二，但實力沒有海公公那麼強大，
  緯創？看看LINE討論就知道，緯創價格已經Price in 未來成長了。
3.未來還有RUBIN架構
只要算力＝國力這個主軸沒改變，鴻海就是可以跟著老黃成長。
就算未來，其他巨頭不肯給老黃賺，自己搞晶片跟Server，最後還是要給海公公組裝。

以上是AI主軸

接下來是蘋果光在塗上Apple Intelligence後，也可以引發一波換機潮，
不要小看蘋果說故事的能力，已經幫果粉寫好：同樣是AI，蘋果AI更注重使用者隱私。
肯定會引發一波換機潮，特別是X~12這一代大量使用者。

在老黃加蘋果的加持下，恐怕現在只是鴻海的起飛點，
或許之後可能因為降息而有小修正，
但在PE隨著題材加持而不斷上修，你最終會看到PE超越緯創。
看看那個我們不要的緯創PE有給到20(凱基)，鴻海比緯創強，要超越緯創肯定沒有問題。
你應該修正為多鴻海，空萬海可能會最正確的決策。

另外不要用營收成長去看股價，看看去年的肉鬆，不就示範了最佳案例了。

※ 引述《TroyeSivan (wild)》之銘言：

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.104.73.96 (臺灣)
※ 作者: macbook12 2024-06-15 10:45:41
※ 文章代碼(AID): #1cRG1NVc (Stock)
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※ 同主題文章:
[標的] 鴻海到底怎麼了…？
06-14 12:12 xpradax
Re: [標的] 鴻海到底怎麼了…？
06-14 13:20 floatbear227
Re: [標的] 鴻海到底怎麼了…？
06-14 13:50 zxcvb7700
Re: [標的] 鴻海到底怎麼了…？
06-14 15:00 KMTlikesshit
Re: [標的] 鴻海到底怎麼了…？
06-14 19:37 TroyeSivan
Re: [標的] 鴻海到底怎麼了…？
06-14 22:35 Sex5F
Re: [標的] 鴻海到底怎麼了…？
06-15 10:45 macbook12
推 FireStarman: 私立就沒算力嗎？1F 06/15 10:48
中原也在老黃的背板上耶XXD
→ CGDGAD: 再加上郭前董的電動車，未來50年鐵錚錚的大趨勢，現在佈局未來轉爆2F 06/15 10:48
推 gn7722: 邏輯錯誤，伺服器大家都會裝4F 06/15 10:48
GG很好大家都知道，只是你一直拿GG來跟鴻海比就蠻奇怪的。
在SCM上，兩家就是完全不同領域的公司。
然後你真的以為Server就真的是把版子放入機殼這麼簡單，那仁寶怎麼不做(笑）
→ gn7722: 鴻海就是目前比廣達緯創技嘉便宜而已5F 06/15 10:48
→ CGDGAD: 集所有利多於一身，噴爆是必然6F 06/15 10:49
→ gn7722: 能幫老黃圓夢這句話別亂說，只有台積電有資格講
其它組裝廠都要舔老黃
未來還有更多組裝廠會慢慢加入
絕對變成紅海
鴻海只是在補漲，未來走多遠就是看台積電
你可以想所有組裝廠（AI）的單，都是台積電的單就可以了7F 06/15 10:49
推 hicvs: 外資是看到營收會連續三年大成長才先佈局14F 06/15 10:52
推 adhere: 看來有人不懂鴻海跟其他組裝廠的差異。XD15F 06/15 10:52
→ gn7722: 蘋果？也全部都是台積電的單
不懂就不會買在14X了，差異就是便宜
不要漲到200你就突然發現很懂鴻海覺得他好讚了
真的會笑死，不要看新聞報紙好嗎16F 06/15 10:52
→ tenghui: 似懂非懂的言論聽起來好像很對20F 06/15 10:54
→ gn7722: 鴻海一直都是鴻海，半年前就是這樣了，為啥漲一倍你就發現不一樣了
鴻海200以上我慢慢出清，你愛你拿去吧21F 06/15 10:54
→ tenghui: 高速運算和雲端儲存的領域去看看誰耕耘最久
公公明年PE我是抓17附近 目前看來快到了24F 06/15 10:55
→ gn7722: 這麼厲害為什麼廣達英業達也能做，ㄏㄏˉ
鴻海200台積1000，誰到誰先賣
唯一可以死抱就台積26F 06/15 10:56
推 hicvs: 只有便宜？那為何立訊贏不了公公?29F 06/15 10:59
推 gn7722: 鴻海連漲一週，連電動車也能吹了
真的會笑死30F 06/15 10:59
→ hicvs: 公公有現金研發下一代技術32F 06/15 11:00
→ gn7722: 現在就在漲蘋果手機作夢行情，有人看不懂？
找一堆理由吹鴻海，搞笑33F 06/15 11:00
→ hicvs: 肉鬆就是手機輸公公才轉伺服器,兩年後伺服器變紅海,35F 06/15 11:03
推 philpsampo: 老黃+蘋果+電動車  三刀流創歷史股價36F 06/15 11:06
→ hicvs: 外資注重毛利率,等今年底看毛利增加多少37F 06/15 11:06
推 gn7722: 還敢吹電車，台積電都說不行了38F 06/15 11:07
推 wii128: 不要講大實話 偷著樂就好39F 06/15 11:08
推 jaiawy: 鴻海專長：紅海競爭。現在連藍海都要，所以噴200，未來勢必整理但不會是以前的死魚價了，多空都可以賺，感謝劉董郭董。40F 06/15 11:08
→ gn7722: 伺服器就是把零件塞進箱子，你阿嬤都會做
老黃背板上面多少個組裝廠？多少晶片廠？
該買什麼很清楚43F 06/15 11:08
推 deepelves: 鴻海還有低軌衛星，也有自產自研晶片
這些都需要時間發酵46F 06/15 11:10
推 yellone741: 大家轉真快 三月以前被酸的要死48F 06/15 11:11
推 gn7722: 繼續吹，希望以後跌到季線你能繼續吹
看漲說漲，發揮的淋淋盡致49F 06/15 11:11
推 hicvs: 台積建多少新廠？這麼大的伺服器產能全世界誰能吃?51F 06/15 11:12
→ gn7722: 沒有台積電做出晶片你是能組裝嗎，，，邏輯？52F 06/15 11:13
→ tenghui: 反正公公市值三兆的時候記得可以調節一些53F 06/15 11:13
→ hicvs: 肉鬆沒有錢建新廠了,吃不下54F 06/15 11:13
→ gn7722: 全世界的單都在台積電，，，55F 06/15 11:13
推 syrctiger: 你說的很棒，但博士看不懂，只會念經56F 06/15 11:13
→ CGDGAD: 在車上當然拼命吹阿XD57F 06/15 11:13
→ gn7722: 沒有廣達還有英業達、沒有英業達還有華碩技嘉，美國還有美超微，就看老黃要給誰
買太高的人只能一直吹，ㄏ58F 06/15 11:14
→ tenghui: 如果記得沒錯 皮衣男分單的比率大概是公公40%肉鬆3061F 06/15 11:15
→ hicvs: 肉鬆賺10元配9元,要怎麼新增伺服器產能?62F 06/15 11:15
→ tenghui: %其他30%63F 06/15 11:15
→ shinewind: 上面有些人邏輯很怪...64F 06/15 11:15
→ gn7722: 看看世芯吧65F 06/15 11:16
→ shinewind: 組裝廠大家都能做，但能做到CP值最高就是重點啊66F 06/15 11:16
→ gn7722: 市場只要被分食，就多慘67F 06/15 11:16
→ tenghui: 要等到Q3成績單開獎 看看對毛利的挹注有多高 外資都會看毛利決定資金配置68F 06/15 11:16
→ shinewind: 鴻海在組裝上的確有他的一套，要不然老黃不會把很多單給他
這就像緯創跟和碩也會組iphone70F 06/15 11:17
→ gn7722: 再說一次，鴻海只是在補漲73F 06/15 11:18
→ shinewind: 那為什麼蘋果把多數單給鴻海一樣74F 06/15 11:18
→ gn7722: 因為他之前是100塊
不用一直幫他找理由說他多好75F 06/15 11:18
→ shinewind: 我覺得以原po論調，也沒特別吹阿77F 06/15 11:18
→ tenghui: 公公的問題在於轉投資太多元 以致於影響財報的因素很雜78F 06/15 11:18
→ shinewind: 他就說pe比緯創更高，還好吧80F 06/15 11:18
→ gn7722: 廣達漲3倍、緯創漲3倍，技嘉漲3倍81F 06/15 11:18
→ hicvs: 給英業達技嘉?最後產品出問題 互相推來推去82F 06/15 11:19
→ shinewind: 就單純覺得鴻海更會組，所以給高一點
但又不代表鴻海就飛天.... 畢竟本質是組裝廠83F 06/15 11:19
→ gn7722: 推文都在合理化為什麼會漲，找利多，就很搞笑85F 06/15 11:19
→ tenghui: 但核心技術上而言毫無疑問是龍頭 這個看專利申請案件數也看得出來86F 06/15 11:20
→ gn7722: 唯一理由就是便宜還要講這麼多88F 06/15 11:20
→ hicvs: 全世界只有公公伺服器一條龍89F 06/15 11:20
→ shinewind: 如果認為緯創給20倍PE合理，那推論給個鴻海22倍，也不能說錯，如果原po本意是因此本益比給到30，那我會說不合理90F 06/15 11:20
→ gn7722: 可是你還是要記得，鴻海股本很大93F 06/15 11:21
推 chanel1259: 鴻海現在在玩海洋權力平衡，就是自己第一名的產能必需大於二三四名的總和94F 06/15 11:21
→ Leo4891: 除了ai 伺服器  再過幾年還有代工ai機器人的商機可吃96F 06/15 11:21
→ syrctiger: 某樓怎連給你錢的父母都在笑，大逆不道98F 06/15 11:21
→ Leo4891: 只要是代工  鴻海肯定能吃到商機99F 06/15 11:21
→ soundbody: 各位別太認真…人家的兩成..說不定才10張…XD. 或是更少…XD351F 06/15 23:25
推 lo11212001: 躲在推文講這麼多，是不會自己發文喔XD
要看分析看A大就夠了，文章持續五年了+ALL IN353F 06/16 00:02
推 philpsampo: 應該2成是2張吧355F 06/16 00:23
推 Crazyloveyou: 原價屋我真的會笑死356F 06/16 01:36

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