看板 Stock作者 zrct5566 (美麗又殘酷的世界)標題 [請益] 半導體產業其實還沒復甦只剩ai這根浮木?時間 Sun Sep 8 11:14:41 2024
禮拜五晚上看到台指盤後崩潰的樣子
心想禮拜一應該是完蛋惹
這兩天研究了很多投資報告
都指出半導體產業還處於市況低點
除了ai相關應用以外
車用 PC 手機 server都還趴在地板
尤其車用晶片慘到沒朋友 沒題材 沒熱度
手機在水果ai延後發表之後好像也沒救了
PC就是純粹塞產能 ai批西要走入人群感覺還要很久
伺服器不清楚 這塊沒follow到
看了一下各大廠Q2的產能利用率
除了先進製程以外幾乎都不到80% 真的好悽慘
所以可以說只剩ai一根浮木
如果這根浮木也沉了
那應該是大家一起下去了吧?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.202.134 (臺灣)
※ 作者: zrct5566 2024-09-08 11:14:41
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推 lcy317: 這波跟2000資訊那波就很像啊
資訊就現在來看 的確是2000年預見的未來
但當年就還沒什麼應用跟產出就炒爆了2F 09/08 11:16
推 ssarc: 半導體已經變成民生必需品，說沒復甦我覺得怪怪的，要怎樣才算復甦5F 09/08 11:18
→ BBFish55: 換個角度想，只有AI就噴到這了，別的產業也復甦呢？7F 09/08 11:19
推 baddaddy: 是啊沒ai今年哪會噴成這樣，如果美股巨頭們減少對ai投資，也不要說泡沫，真的會套死8F 09/08 11:19
→ jyan97: 看從哪個角度看吧，現在庫存也是很低，如果需求回來獲利就都起來了10F 09/08 11:20
→ jyan97: 也是現在降息期待的，如果降息能把商品消費刺激起來，那些產品就能拉起來13F 09/08 11:23
噓 Noobungas: 先開低再說，沒人抄底台積就是殺殺殺15F 09/08 11:24
→ tctv2002: 以前半導體很強是因為有大量誘因可以讓你一直換手機 平板 這些消費性電子商品 試問現在產品越來越貴 你有什麼誘因換這些消費者產品？16F 09/08 11:27
推 ahg: 是 你說的是19F 09/08 11:27
推 f204137: 光學需求明顯耶... 紡織也在升溫 哪裡沒復甦20F 09/08 11:29
推 ssarc: 台積電從600開始衝，我覺得現在太高了23F 09/08 11:34
→ bnn: 電池需求明顯 其他沒有啥突破的新成長誘因24F 09/08 11:34
推 yellone741: 看一些公司營收不就知道了…今年好的就ai相關啊25F 09/08 11:35
推 f204137: 與中國有關產業 今年才慘呀 塑化 直直落26F 09/08 11:35
→ appledick: 就炒過頭，無限FOMO，現在拉回是在懷疑什麼
自己去算看看GG的PE跟那些炒過頭的PE
熱錢不想再追價就是先清算27F 09/08 11:35
推 lucky466: 大哥二哥營收有衰退嗎？沒有呀！昨天aapl有跌嗎？沒有呀31F 09/08 11:38
→ s860703: 每次空軍壯膽那次不是開低走高33F 09/08 11:39
推 f204137: 指數一跌 心態就崩啦... 其實 根本就沒什麼改變XD34F 09/08 11:40
→ SabreN: 本來就是這樣啊，你才知道？XD 股市不就美國大科技+台灣tsmc帶起來的37F 09/08 11:40
→ SabreN: 等到成熟製程也滿載，才是景氣真正復甦過熱時40F 09/08 11:42
推 zaibright: 就一堆人不相信會有泡沫呀 重點還是AI是否會
真實進入民生 和如何獲利…這這兩點 就沒問題啦46F 09/08 11:48
噓 lalalahu: 哪來的野雞評論，GG破千沒有AI助燃？48F 09/08 11:48
推 ssarc: 希望他能跌個一兩百點50F 09/08 11:50
推 opcomtt: 奇怪了，只有半導體可以買是不是，一堆抗跌穩穩領息的股票你都看不上眼，每次都在那裡恐慌，真是不忍耶51F 09/08 11:51
推 poeoe: 看記憶體那慘狀 復甦再等等53F 09/08 11:53
推 q8977452: 現在就fomo月 快到年末才會有希望...54F 09/08 11:55
→ poeoe: 現在中國這種慘狀 只剩美國在撐消費55F 09/08 11:55
→ happylifewan: 除了ai外，這波看起來經濟好就股市大漲帶動起來的，不然美國利率這麼高經濟反而越來越強根本不合理，股市紅利一旦消失可能就會現形了56F 09/08 11:55
→ kausan: 每次這種言論然後空單吃個幾百點就收手 根本連自己也不信 應該空到萬八在考慮回補吧59F 09/08 11:56
→ poeoe: 等哪天如果連美國都撐不住 那就有趣了61F 09/08 11:56
→ appledick: 美國薪資能一直漲 是不知道這次美國是收割哪個國家啦 但就是很虛 一破就是掰掰62F 09/08 11:57
→ dly: 沒錯 趕快一鍵出清才是正解65F 09/08 11:58
→ fUXKEGG: 從前年漲到今年，怎麼不在一開始就說沒復甦，都跌了3、4千點才在補刀66F 09/08 12:00
→ deathoflove: 上個月還在黃紅燈 現在馬上衰退 我叫你衰退！jpg71F 09/08 12:10
推 cmh1017: 建議明天開盤直接出貨加放空，就知道是不是沒復甦了75F 09/08 12:19
→ seanidiot: 樂極生悲，否極泰來。現在有多慘，以後就有多爽76F 09/08 12:20
推 cablate: 復甦中=還沒復甦
已復甦=已反應
怎麼樣都是利空啦對不對78F 09/08 12:21
推 labihua: 在地上的時候不撿 去撿營收跟不上的AI82F 09/08 12:25
推 lpmybig: 安啦 怎麼可能沒有金髮女孩行情84F 09/08 12:35
噓 lise1017: 不是半導體沒復甦 而是對岸沒復甦 且對岸的產能也轉移給自己做86F 09/08 12:38
→ lise1017: 是真的覺得一個GDP僅次於美國有14億人口的國家步入衰退 台灣真的可以沒影響喔 太天真了吧89F 09/08 12:38
推 sdbb: iPhone 16:當我塑膠？91F 09/08 12:39
→ bojan0701: 要看未來性，沒話題無法吸引投資人...92F 09/08 12:39
推 birdpon: 明天只跌500？我大你500明天千點招待啦！93F 09/08 12:42
推 klwei: 你看環球晶就知道半導體產業有沒有全面復甦了94F 09/08 12:42
推 s213092921: 等中國應用AI吧，美國通用AI應該是走錯路了95F 09/08 12:43
→ lise1017: 中國縮衣節食 然後還搞內循環 基本上外國廠商能分到的訂單都是他們自己做不了的而已了96F 09/08 12:48
噓 SkyShih: 你是不是看了
老頭洩精98F 09/08 12:48
→ lise1017: 他們做不了的 外面的人也不想賣他 阿怎搞 當然復甦不了阿100F 09/08 12:49
推 NEWinx: 今年就靠AI在撐，其他下半年都不怎麼樣102F 09/08 12:49
推 ctct0513: 星期一殺下去就是買點 買了等復甦啊 盤整就繼續買104F 09/08 12:55
推 fajita: GG喔，也算一種景氣循環股，不要被暴漲蒙蔽判斷105F 09/08 12:58
→ bndan: AI還沒產生到該有的效果是真 但半導體漲過頭也是真以台GG現價要產生的價值 = = 除了AI應用公司營收爆107F 09/08 13:13
→ bntimlin: 是看股價跌不是看報告吧，提到PC還只知道AI PC，華碩禮拜一空下去放到年底看看，現在還在半空喔109F 09/08 13:14
→ bndan: 噴外 基本上沒有其他兌現可能...
純粹的賣鏟子大賺是不夠對應這波半導體爆漲的...111F 09/08 13:14
→ Lowpapa: AI也是一塊爛木頭114F 09/08 13:18
→ ARTORIA: 你自己每個月花多少在AI?比netflix還不如的東西115F 09/08 13:19
推 jjsobig: 熟悉的禮拜天
多蛙齊名壯膽117F 09/08 13:23
推 digodi: 樓上還真別說花費在AI的錢，光付費的AI色圖或許就能比N還多錢。119F 09/08 13:25
推 ssarc: AI是各行各業未來提供的必要服務，不是終端消費者產品
他算是未來產業的標配121F 09/08 13:26
推 PTIMIKE: 低點還不現買先卡位124F 09/08 13:32
推 fafcfh: 其實，除了ai半導體產業真的都是慘，還再走下坡125F 09/08 13:34
推 ssarc: 其他都是成熟製程，血淋淋的紅海，但至少是有需求的紅海126F 09/08 13:39
推 gary82gary: 不如說，以前新的發展都是企業和民生都有得利，這次的AI，得利的只有企業，民生方面，就是要取代人民的工具129F 09/08 13:53
推 ncucosine: 等復甦不就大爆噴 本來就衰退很久了132F 09/08 14:00
推 zxcv91039: PE修正完 大家又開始發現市場一堆公司還是走成長了 等那時候又先拉個25%空間給人追133F 09/08 14:08
推 CADDEE: Ai就目前股市遮羞布啊 等ai泡沫化全球股市將迎來失落三十年 目前還是買債最好135F 09/08 14:34
→ s213092921: 美國經濟軟著陸才是撕開股市遮羞布，AI根本不算什麼137F 09/08 14:35
推 good123456: 今年就是美股M7+供應鏈，除了AI其他都還沒起來，明明是週期性的東西誰知道可以爛這麼久，所以才會有產品飽和論138F 09/08 14:36
推 unwisdom: 早就是 就靠AI繼續騙 不過也要爆了141F 09/08 14:40
推 jerki: 好的 一起下去你說好不好142F 09/08 14:41
推 Retangle: A在現在真的有像網路泡沫 雖然網路最後還是搞起來只是應該會出現一波大屠殺把濫竽充數的垃圾淘汰146F 09/08 15:23
推 glenex: Ai燒錢但沒利潤吧，open ai不是還在賠嗎148F 09/08 15:51
推 fajita: AI就是欸哀，哀哀叫喔，股價也是哀哀叫149F 09/08 16:07
推 ssarc: 所以才要投GG ，他負責製造子彈150F 09/08 16:53
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