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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-04-27 11:08:10
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作者 Rin5566 (派屈克)
標題 [新聞] 矽晶圓漲完輪被動元件漲
時間 Tue Apr 27 10:21:02 2021




原文標題:矽晶圓漲完輪被動元件漲
                                      (請勿刪減原文標題)  
原文連結:https://reurl.cc/raOl7Z
                                      (請善用縮網址工具)
發布時間:2021-04-27 09:30
                                      (請以原文網頁/報紙之發布時間為準)


原文內容:

台股族群轉以傳產股為主,航海王、鋼鐵人檔檔飆股,上周我特別提醒鋼鐵股可能要橫盤
整理了,過去我最看好的威致 (2028-TW),本周高點 41.25 元,股價還能繼續創高嗎?
我認為鋼鐵股基本面轉好沒話說,盤價繼續上漲今年也有機會再見高點,不過這就像當初
疫情來時,口罩股恆大(1325-TW) 大漲 10 倍之多,如今股價修正回 90.8 元,好漢不提
當年勇,不勝唏噓!這類股的特性就是景氣循環股,跟一般電子成長股的地方不同的是,
產業有大起大落,今年淡季不淡產業榮景,隔年也有可能回到過往水準,季報基期一高,
基本面就會出現衰退。因此我更看好電子股在萬七扮演的腳色,電子股中也不泛有缺貨漲
價題材在內,傳產股漲完就會輪回電子股了。


受惠 5G、電動車及下半年消費性電子旺季即將來臨,電子族群各個大展拳腳,今年三月
營收創新高的電子股共有 90 家,超過非電子族群的 64 家,但為什麼電子股現在漲勢不
如傳產股呢?其實內行人正在偷偷吃貨,傳產股許多公司已經高檔爆出大量了,股價勢必
會進入修正整理,而電子股現在量縮,反倒更有機會。矽晶圓族群算是整理許久的類股,
最近轉強,由漢磊帶動攻勢,題材看好第三代半導體,環球晶大牛股也終於創新高,投信
買超兩個半月,股價漲到 875 元,中美晶跟著母以子貴,股價漲到 190 元創波段新高,
其他矽晶圓股如台勝科、合晶、嘉晶也紛紛轉強突破,我認為還有一個族群整理許久,也
差不多該發動了。


國巨併購基美後價值顯現

被動元件龍頭大哥國巨 (2327-TW)Q1 合併營收 237.44 億元,季增 7%,創下單季歷史次
高,其中,3 月營收為 87.26 億元,月增 24.6%,年增 116.3%,為 107 年 9 月以來
新高,直逼歷史新高 106.02 億元,因為消費性電子、車用、5G 及工業等需求從去年第
4 季一路好到今年,今年首季淡季不淡,加上先前併購基美(KEMET) 是以現金併購,股本
沒有膨脹的情況下,獲利是直接併入損益表內,去年 Q4 EPS 7.55 元,法人預估國巨今
年光是第一季就有機會達 9~10 元。




心得/評論:國巨是否有辦法複製2018年的績效進而帶動類股股價一同上漲?後勢可期※必
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