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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-10-28 16:36:26
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作者 TT991 (星星與野狗)
標題 [新聞] 2023仍是光明一年 外資升評喊買創意
時間 Fri Oct 28 13:28:11 2022


新聞網址:https://ynews.page.link/qpC9B
《半導體》2023仍是光明一年 外資升評喊買創意
[圖]
【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對創意(3443)出具最新研究報告,看好創意在先進製程設計項目的NRE(委託設計)增長下,第四季營收持續強勁,且儘管2022年基期已高,相信創意2023年依舊是成長的一年,故將目標價維持在680元、評等由優於大盤調升到買進。 創意受惠更好的量產表現下,第三季度的毛 ...

 


日系外資針對創意(3443)出具最新研究報告,看好創意在先進製程設計項目的NRE(委託設
計)增長下,第四季營收持續強勁,且儘管2022年基期已高,相信創意2023年依舊是成長
的一年,故將目標價維持在680元、評等由優於大盤調升到買進。


創意受惠更好的量產表現下,第三季度的毛利率為35%,展望第四季,創意依舊樂觀看待
,並預計NRE將出現強勁的季度增長,主要是與非大陸相關的5奈米和7奈米人工智慧項目
推動,量產交付在高基期前提下,第四季仍預計會有個位數成長,不僅如此,新SSD相關
業務的增長態勢也將延續到第四季,預期創意第四季營收將季增加23%、年增加52%,至74
億元,而因NRE的產品組合更好,預計毛利率會上升約1個百分點、約36%,每股收益落在9
.7元、年增加153%、季增加23%。


日系外資表示,在強勁的2022年盈利之後,在NRE和量產帶動下,2023年對創意來說又是
光明的一年。有鑑於創意在高階製程方面的專業知識,期待其人工智慧、網絡和SSD項目
在12/16奈米、甚至更高階製程上,將繼續推動其NRE業務,此外,相信2022年進入量產的
SSD和網絡項目,儘管基數很高,但可能會看到強勁的年增長表現進一步推動營收,樂觀
看好創意2023年營收將實現兩位數成長,且隨著創意強勁的業務發展動能,提升創意2022
~2024年每股收益增長15~26%,將目標價維持在680元、評等由優於大盤調升到買進。


另外,日系外資表示,近期看到創意股價因為美國對大陸的晶片出口禁令這股價過度修正
,但目前預計該衝擊是可控的。



心得:老蘇今天節目又要大聲了 今天大獲全勝
利多新聞一出來股價是要向上還是向下?

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a48692      : 念在你有創意1F 10/28 13:28
icedog122   : 丸子2F 10/28 13:29
s7598261    : 老蘇….3F 10/28 13:29
cuteSquirrel: 三點記得音量調小4F 10/28 13:31
EvilJustice : 光明!!!5F 10/28 13:31
s011109     : 都漲了才在喊6F 10/28 13:33
tomdavis    : 笑死 540買上600來不及出貨吼? 發新聞放利多XDD7F 10/28 13:33
pett        : 老蘇能滿血回歸嗎8F 10/28 13:33
talesb72232 : 強力買入訊號9F 10/28 13:34
house911    : 丸子?10F 10/28 13:34
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kmshy       : 老蘇大獲全勝14F 10/28 13:41
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MrJack      : 是主力業內跟法人拉起來的逃命波還是起漲點讓我們看16F 10/28 13:43
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nokian82    : 外資根本白癡18F 10/28 13:44
peterabc1313: 太神啦 老蘇先進場卡位19F 10/28 13:44
NEX4036     : 近半年小兒成本都在500以上 當然想解套出貨給韭菜20F 10/28 13:47
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tinoooii    : 日系?嗯~36F 10/28 16:17
DOMENKING   : 這報告10月初就已經出了…現在講是要出貨吧37F 10/28 16:24

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