※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-03-22 04:33:29
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作者 標題 Re: [心得] 慘業狀況-傳產篇
時間 Sat Mar 21 21:14:31 2020
※ 引述《dodo1346 (尋雲者)》之銘言：
: 小弟不是股票高手 單純分享自己遇到的鬼故事讓大家參考參考一下
: 小弟在東南亞紡織業, 目前慘業時間軸如下
: 1. 1月底前肺炎疫情殺的措手不及(沒人多準備料)
: 2. 2月大家轉單到東南亞解決產線慌(歐美馬照跑,舞照跳)
: 3. 2月底發現面輔料斷貨,緊急到處調料解決原料問題, 順便也解決工人可能失業問題
: =>因為沒料生產
: 4. 3月中姑且解決來料問題, BUT!!!!!!! 這禮拜開始"歐美品牌訂單全砍光"
: 5. 4.5月目前狀況不明朗, 所有實體店全關閉
: 結論: 假設歐美兩大市場沒恢復購買, 預計4.5月紡織工人會有一批失業潮
: 以上是成衣業的狀況, 有人要分享一下其他慘業嗎? 這是我這禮拜聽到最可怕的鬼故事
中小型機械業慘
但是是從前年底中美貿易開打就慘到現在
不是因為這一兩個月疫情才慘
至於近期新聞上什麼飯店啊餐廳啊關門
已經慘好幾年了再加上這一兩年沒陸客更慘
疫情不過是最後一根稻草
再來是
我們台灣之光竹科半導體相關產業
很多人都認為會與2008一樣什麼無薪假甚至裁員
但是
真的想太多了
在半導體相關產業工作就會知道了
說什麼每天加班是誇張的說法
但工作量真的沒減少
近期繼續徵人的公司真的還不少
這個月營收應該都還是yoy成長
那第二季呢
受歐美的消費力減低
自然成長當然會明顯降低
現在下跌就是反應接下來成長可能略遜第一季
第三季後步入旺季當然繼續成長
除非疫情到了我們大家沒想像過的狀況
結論
趁第二季買好公司的股票是不錯的時機
2330相關或它的客戶都是不錯的選擇
--
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推 : 所以現在股價不是反應科技業未來的前景囉1F 03/21 21:16
推 : 我ok 你先買2F 03/21 21:17
→ : 好 禮拜一買兩張 但是幾天小道又不動了耶3F 03/21 21:17
推 : 服務業是真的慘4F 03/21 21:17
推 : 禮拜一台積最後上車機會5F 03/21 21:17
推 : 現在市場上是有產業斷鍊的急單，後面還是要看消費力6F 03/21 21:17
推 : 科技業真的還在無限加班輪迴7F 03/21 21:17
推 : 你想像過歐美封城嗎?8F 03/21 21:18
推 : 在科技製造業每天趕出貨，從過年忙到現在。9F 03/21 21:19
→ : 之前的訂單還在消化吧 問題是後續10F 03/21 21:19
推 : 科技業反應慢是因為它需要鏈上的時間且庫存壓力比11F 03/21 21:19
→ : 製造業低很多 別太樂觀了
→ : 製造業低很多 別太樂觀了
推 : 確實以中小型公司來講年後反而接到更多訂單13F 03/21 21:19
→ : 那小兒賣，懂實情的科技人不是更應該用力加碼，把基14F 03/21 21:19
→ : 本面呈現在股價上嗎？
→ : 本面呈現在股價上嗎？
推 : 宅經濟+外送貨運蓬勃，需求不會弱16F 03/21 21:20
→ : 樓上z 科技一定會受影響 別樂觀17F 03/21 21:20
推 : 竹科目前出貨毫無問題 訪客比較不敢出門到是真的18F 03/21 21:20
推 : 兩個月後回來看! !19F 03/21 21:20
→ : 台雞太貴了20F 03/21 21:21
推 : 科技業真的是加班21F 03/21 21:21
推 : 所以不是驗證股票在崩盤時基本面無用，早晚都要死22F 03/21 21:22
推 : 感謝分享23F 03/21 21:22
→ : 旅遊餐飲服務業的工作佔了多少比例，當失業沒錢哪來24F 03/21 21:23
推 : 科技業要看最後客戶產品賣的好不好阿25F 03/21 21:23
推 : 公司附近做印刷紙器的 去年第四季到過年前 天天加班26F 03/21 21:23
→ : 的消費?27F 03/21 21:23
→ : 到8點或更晚 過完年到現在每天準時下班28F 03/21 21:23
推 : 過年後到現在現在物流緊得很，等這波後才是實際狀況29F 03/21 21:23
推 : 推30F 03/21 21:24
→ : 我沒樂觀啊，哈哈，通常大家都會認為股價領先反應產31F 03/21 21:24
→ : 業面，所以一種可能是原po說沒影響，那肯定是錯殺了
我沒說沒影響。我是說現在股價應該是反應第二季的衰退→ : 業面，所以一種可能是原po說沒影響，那肯定是錯殺了
→ : ，或者另一種可能是原po層級還不夠高，不清楚未來不33F 03/21 21:24
→ : 久的接單情形
→ : 久的接單情形
推 : 現在有在加班是在消化上半年訂單 同時備滿庫存以免35F 03/21 21:25
→ : 再次缺料
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 21:26:39→ : 再次缺料
推 : 事實就是服務業很慘 會不會反應到半導體不知道37F 03/21 21:26
推 : 科技業Q2在多觀察看看吧38F 03/21 21:26
推 : 終端產品寒冬，為啥半導體還可以滿載？小弟不懂39F 03/21 21:27
推 : 半導體的終端消費者還是一般人40F 03/21 21:27
推 : 半導體現在的訂單都是幾個月前的 影響要看幾個月後41F 03/21 21:27
→ : 吧
→ : 吧
推 : 富士康停招工43F 03/21 21:28
推 : 滿料後？？ 最終還是看消費者終端需求..如果一堆失44F 03/21 21:28
→ : 業就...
→ : 業就...
→ : 最樂觀的結果就是疫情Q2結束就能控制住46F 03/21 21:28
→ : 但是看義大利的數據似乎...
→ : 但是看義大利的數據似乎...
推 : 中小型公司爆量是因為隨便接幾家張單就做不來了48F 03/21 21:29
→ : 還是要看一線大廠比較準
→ : 還是要看一線大廠比較準
→ : 因為大陸這一陣子停工導致的轉單效應吧，如果歐美50F 03/21 21:30
推 : 先說你是不是住滿套房？51F 03/21 21:30
→ : 之後狀況沒有改善的話，大陸又會回來搶已經變少的52F 03/21 21:30
→ : 單，狀況又不一樣了
→ : 單，狀況又不一樣了
→ : 反應沒這麼快吧,觀光航空 是直接凍結,不太一樣54F 03/21 21:30
推 : 08年也是遞延過來科技業的，一開始也是沒有，後來就55F 03/21 21:30
→ : 漸進式的，而且記得當初是某大廠開第一槍無薪假，然
→ : 後各廠商全面跟進的
→ : 漸進式的，而且記得當初是某大廠開第一槍無薪假，然
→ : 後各廠商全面跟進的
→ : 觀光其實還好 最近不能出國玩 有些人轉向國內觀光58F 03/21 21:31
推 : 謝分享 留於斯里蘭卡59F 03/21 21:31
推 : 我ok 你先買60F 03/21 21:31
推 : 太好了，這樣新竹房地產穩了61F 03/21 21:31
→ : 如果只是看有沒有提早下班 這樣推論太輕薄了 半導62F 03/21 21:31
→ : 體業有他的特性 遲早還是會反應的
→ : 體業有他的特性 遲早還是會反應的
推 : 推64F 03/21 21:31
推 : 如果疫情4月能控制住的話現在應該就是底部，但如果65F 03/21 21:31
→ : 持續到年底那還有得跌...
→ : 持續到年底那還有得跌...
推 : 有聽到幾個節目上的分析師說，第一季賣壓就讓他充分67F 03/21 21:32
→ : 宣洩，等第二季再好好護盤上攻，不知道跟產業現況是
→ : 否有關連
→ : 宣洩，等第二季再好好護盤上攻，不知道跟產業現況是
→ : 否有關連
推 : 國內觀光...還是要靠國外商務觀光客 靠內需餓死70F 03/21 21:32
→ : 你不可能只靠連假
→ : 你不可能只靠連假
→ : 2008竹科出現無薪假是在雷曼之後,但次貸和二房已經72F 03/21 21:34
→ : 發生很久了,指數更是從2007就開始跌,台股是馬當選的
→ : 氣氛有讓指數上9千
→ : 發生很久了,指數更是從2007就開始跌,台股是馬當選的
→ : 氣氛有讓指數上9千
推 : 現在進場就是在賭疫情短期內就能控制住但我看到歐75F 03/21 21:35
→ : 美人那副鳥樣個人是很悲觀啦
→ : 美人那副鳥樣個人是很悲觀啦
推 : 感謝分享77F 03/21 21:35
→ : 半導體的反應是最後的...78F 03/21 21:37
推 : 本來就是啊!大家隔離更需要電子產品79F 03/21 21:37
推 : 科技業跳脫經濟面，繼續看故事。。。80F 03/21 21:38
推 : 感謝分享推81F 03/21 21:38
推 : 電子終端產品要賣誰?82F 03/21 21:39
推 : 想想 先買台Ｇ還有機會短多83F 03/21 21:41
推 : 宅在家 最需要電子產品84F 03/21 21:45
推 : 股價只看信心和籌碼在空頭市場下什麼基本面都是屁，85F 03/21 21:48
→ : 誰不知道GG全台基本面最強公司，除非菜籃族有辦法吃
→ : 下一千多萬張GG不然股價多少完全小兒說了算
→ : 誰不知道GG全台基本面最強公司，除非菜籃族有辦法吃
→ : 下一千多萬張GG不然股價多少完全小兒說了算
推 : 噗噗 你講出來了88F 03/21 21:50
噓 : 科技業完全沒影響？那大家還不買爆，現在在跌什麼89F 03/21 21:53
我有說啊 反應第二季衰退。沒看到嗎推 : 你可以想想最近這幾個月有消費什麼3c產品或有跟同90F 03/21 21:54
→ : 事討論哪些3c產品嗎？
→ : 事討論哪些3c產品嗎？
推 : 等5000點92F 03/21 21:55
→ : 討論口罩、泡麵、衛生紙的機率還比較高93F 03/21 21:55
噓 : 想太多，真的這麼好外資會狂賣?94F 03/21 21:58
反應第二季衰退沒看到嗎有什麼公司會因為本益比20變成15而影響營運的嗎。別讓情緒蒙蔽了雙眼
推 : 推95F 03/21 21:59
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 22:02:43→ : 覺得到疫情尾段的時候，航空餐飲會爆炸性成長，只怕96F 03/21 22:01
→ : 太早進場銀彈用盡或被下套抬出場
→ : 太早進場銀彈用盡或被下套抬出場
→ : 新竹房地產要超越台北了 怕98F 03/21 22:05
→ : 幫推幫高調99F 03/21 22:05
→ : 別讓情緒蒙蔽了雙眼 這話 你怎不跟外資說100F 03/21 22:08
→ : 看來外資都是笨蛋呢
外資高檔調節。就算要漲也是要靠他買上去→ : 看來外資都是笨蛋呢
照你這邏輯雷曼那時候外資賣什麼
不知道台股上萬
美股三萬嗎
推 : 所以科技業現在股價被坎城這樣是在哈嘍?102F 03/21 22:09
反應第二季衰退※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 22:12:20
推 : 黨說的是真的！ 40年來經濟最好的一年！103F 03/21 22:11
噓 : 手機科技產品很多都8+9在買 8+9做的服務業都倒光了104F 03/21 22:11
→ : 沒人買產品怎麼可能沒影響到
第二季成長衰退→ : 沒人買產品怎麼可能沒影響到
你哪時看到不影響了
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 22:14:08
※ 編輯: m4vu0 (114.137.120.222 臺灣), 03/21/2020 22:15:36
→ : 等開始需要遠端上班你就知道了106F 03/21 22:19
推 : 科技業很多WFH的效率多少有受影響107F 03/21 22:20
推 : 我目前想法跟你差不多 不過還是要看疫情發展 跟傳產108F 03/21 22:20
→ : 不同是因為若能靠疫情停擺追上前段公司或是拉開差距
→ : 的話 科技業仍然大有可為 比如說台積5nm或是發哥5g
→ : 晶片
→ : 遠端上班是因為怕感染 需求只要不要停擺一年以上應
→ : 該都有機會 不過 還是要看疫情發展 q3可能會比較明
→ : 朗
→ : 不同是因為若能靠疫情停擺追上前段公司或是拉開差距
→ : 的話 科技業仍然大有可為 比如說台積5nm或是發哥5g
→ : 晶片
→ : 遠端上班是因為怕感染 需求只要不要停擺一年以上應
→ : 該都有機會 不過 還是要看疫情發展 q3可能會比較明
→ : 朗
推 : 有一部分人收入減少時 消費自然減弱115F 03/21 22:21
→ : 我在外商，不只美國，印度跟亞美尼亞全都WHF了116F 03/21 22:22
推 : 終端需求在歐洲的還是要看他們爭不爭氣吧117F 03/21 22:22
推 : 為什麼一直都在問跳針的問題我真的搞不懂 又不是只118F 03/21 22:25
→ : 有一般消費者 政府基礎建設只會在景氣不好的時候加
→ : 速投資 光是5G基地台的產業鍊就也有很多訂單了
→ : 有一般消費者 政府基礎建設只會在景氣不好的時候加
→ : 速投資 光是5G基地台的產業鍊就也有很多訂單了
噓 : 哈哈哈半導體你再等一個Q你就知道了121F 03/21 22:26
→ : 你現在看到的需求是前線死不砍單造成的
→ : 等東西都賣不出去的時候第三季你就可以早點下班了
→ : 你現在看到的需求是前線死不砍單造成的
→ : 等東西都賣不出去的時候第三季你就可以早點下班了
→ : 現在產的量，很快就變庫存。營收會這個月大好，後面124F 03/21 22:31
→ : 幾個月超慘。我相信很多人會被騙進場。
→ : 幾個月超慘。我相信很多人會被騙進場。
→ : 美國失業率上升，沒人知道未來幾個月會發生什麼事。126F 03/21 22:31
→ : 華爾街或美國政府沒人有經驗處理這種突然衝擊美國
→ : 生活的複雜威脅。
→ : 歐美這波疫情封城開始 至少要2個月以上才會恢復
→ : 華爾街或美國政府沒人有經驗處理這種突然衝擊美國
→ : 生活的複雜威脅。
→ : 歐美這波疫情封城開始 至少要2個月以上才會恢復
推 : 營收都月增幾十趴還是照跌啊130F 03/21 22:34
推 : 這段時間剛好是一堆新筆電要上市的時間 手機也準備131F 03/21 22:36
→ : 樂觀是6月恢復正常 但機率很低 因為歐美防疫鬆散132F 03/21 22:37
→ : 跟上 前線喊的需求都很大133F 03/21 22:37
→ : 賣不賣得出去就難說了 顆顆
→ : 賣不賣得出去就難說了 顆顆
推 : 現在擔心的是後續爆出更大金融危機 不要搶著進場接135F 03/21 22:38
→ : 刀啊
→ : 刀啊
推 : 大部分看法相同,但說第三季成長是有點太樂觀了137F 03/21 22:39
→ : 烤，被尼發現了，人家放無腥假，我們的人繼續加班138F 03/21 22:42
→ : ……
→ : ……
推 : 對半導體這麼樂觀？140F 03/21 22:43
推 : 半導體訂單都是提早至少半年的，現在的經濟至少要半141F 03/21 22:43
→ : 年後才知道
→ : 年後才知道
推 : 疫情到年底機率不大，第二季一定差，第三季跟第四143F 03/21 22:46
→ : 季會回穩，如果樂觀一點，甚至報復性消費都有可能
→ : ，對面都傳出這一類的慶祝說法，不過人性，壓抑久
→ : 了就會想爽一波，就算沒錢也會想買點奢侈品當慶祝
→ : 自己平安度過
→ : 季會回穩，如果樂觀一點，甚至報復性消費都有可能
→ : ，對面都傳出這一類的慶祝說法，不過人性，壓抑久
→ : 了就會想爽一波，就算沒錢也會想買點奢侈品當慶祝
→ : 自己平安度過
→ : 台積50收148F 03/21 22:49
推 : 大裁員後大家都沒錢無法消費就產生一堆庫存你說電子149F 03/21 22:51
→ : 業後面會好？
→ : 業後面會好？
→ : 要關注的是這波衝擊會不會引爆其他問題151F 03/21 22:51
推 : 台灣中產階級多半會預留一筆現金152F 03/21 23:06
→ : 但有階層連月租費都付不起，欠完一家又換一家
→ : 但有階層連月租費都付不起，欠完一家又換一家
推 : 食品業傳慘，每週六固定加班趕貨，完全沒差==154F 03/21 23:07
噓 : 對國外金融的曝險155F 03/21 23:13
→ : 砍單就知道了 景氣差 客戶砍單 或應收款沒收到 都是156F 03/21 23:26
→ : 骨牌效應的
→ : 沒錢怎麼買iPhone
→ : 前途茫茫
→ : 骨牌效應的
→ : 沒錢怎麼買iPhone
→ : 前途茫茫
推 : 只有民生必需品才能買 3C絕對一灘死水160F 03/21 23:32
→ : 大急單也會有大砍單 這都是水果玩出來的
→ : 大急單也會有大砍單 這都是水果玩出來的
推 : 你隔離沒收入還會換手機嗎？當然是手上舊機撐著用。162F 03/21 23:34
推 : 『除非疫情到了我們大家沒想像..』 => 就是現在啊163F 03/21 23:34
推 : 注意一下這次原油可能造成金融體系崩壞164F 03/21 23:37
→ : 還有最近中美在南海軍事行動很頻繁，明明台灣疫情
→ : 沒有很嚴重為什麼卻一直賣超?
→ : 還有最近中美在南海軍事行動很頻繁，明明台灣疫情
→ : 沒有很嚴重為什麼卻一直賣超?
推 : 看半導體廠不準啦，有鞭長效應的時間差167F 03/21 23:40
推 : 現在網通跟網購業反而更忙 大家都不出門 娛樂都要靠168F 03/22 00:37
→ : 網路
→ : 網路
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