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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-06-15 01:06:06
看板 Stock
作者 LINPINPARK (lalalo)
標題 Re: [新聞] 查理蒙格:加密貨幣「比網路泡沫瘋狂」
時間 Tue Jun 14 23:54:02 2022


※ 引述《Abre (2)》之銘言:
: 原文標題:
: 巴菲特戰友|查理蒙格再開砲:加密貨幣「比網路泡沫瘋狂」、中國禁止是對的
: 原文連結:
: https://reurl.cc/XlKO6R
: 發布時間:
: 20211203
: 原文內容:
: 巴菲特(Warre Buffett)的老戰友、波克夏公司副董查理蒙格(Charlie Munger)12
: 月 3 日再出反加密貨幣言論,表態希望其從未被發明、更稱中國禁止的政策比美國更成
: 熟,表示加密貨幣的開發者並非為用戶、而是為自己著想。
: (前情提要:巴菲特股東會|查理蒙格:比特幣的發展「令人作嘔」、違背文明社會利益
: )
: (事件背景:巴菲特老搭檔|查理蒙格: 比特幣「無法成為」世界的交換媒介;但確是人
: 造的黃金替代物)
: 股神巴菲特(Warre Buffett)的老戰友,波克夏公司副董事長查理蒙格(Charlie
: Munger)12 月 3 日出席澳洲投資峰會 Sohn Hearts and Minds 時表示,當前投資環境
: 比 20 年前的網路泡沫還要瘋狂,更稱中國禁止加密貨幣是正確的。
: 希望加密貨幣從未被發明、中國禁止是對的
: 根據澳媒《Financial Review》報導,現年 97 歲的查理蒙格本月 3 日出席 Sohn
: Hearts and Minds 投資峰會,查理蒙格在會中表示,就估值層面來看,2000 年的網路泡
: 沫雖然比當今環境還可怕,但若就瘋狂程度而言,現在絕對有過之而無不及。
: 在與對沖基金 Caledonia 的 Mark Nelson 博士會談過程中,查理蒙格指出,當前市場的
: 某些部分已經被嚴重高估,投資人卻依舊趨之若鶩、難以自拔。
: 談及加密貨幣時,查理蒙格的態度愈發強硬,他表示:
: -------------------
: 我永遠不會購買加密貨幣,我希望他們從未被發明出來。
: 我認為中國人做出了正確的決定,那就是簡單有力的禁止加密貨幣,
: 我的國家(美國)做了錯誤決定。
: --------------------
: 查理蒙格指出,自己若想透過客戶賺錢,必然是透過兜售「對客戶有利的產品」來賺錢,
: 但加密貨幣的創造者絕不是為客戶、而是為自己著想。查理蒙格還表示,他認為中國鎮壓
: 「資本主義的一部份」是正確、且帶來繁榮的:
: -------------------
: 他們的處理方式比我們更成熟。
: -------------------
: 不認為加密貨幣能取代主流法幣
: 早在今年初,查理蒙格就曾表態不看好加密貨幣,他指出世界各國央行都喜歡控制自己的
: 銀行系統和貨幣供應,在央行不願放手、比特幣又存在高波動性地的情況下,加密貨幣註
: 定無法成為世界交換的媒介。
: 縱使比特幣帶領整體加密貨幣在近年取得巨大成功,躍入主流大眾視野,但查理蒙格依舊
: 堅持立場:
: --------------------
: 我當然討厭比特幣的成功。我不歡迎這種對綁架者和敲詐勒索者等人如此有用的貨幣,我
: 也不喜歡將多餘的數十億美元轉出給憑空發明新金融產品的人。
: 我要委婉地說,整個該死的發展都令人作嘔,並且違反文明社會的利益。
: --------------------
: 他甚至還引述英國詩人王爾德(Oscar Wilde)諷刺獵狐運動的言論,比喻投身加密貨幣
: 者是「一群難以言喻的人,試圖捕獵不可入口之物」。
: 實際上,查理蒙格並非唯一認為比特幣(或其他加密貨幣)無法取代主流貨幣者,哈佛大
: 學教授肯尼斯溼僥璊牷]Kenneth Rogoff)在《現金的詛咒》一書中也提出類似論點,認
: 為若央行及政府不願鬆開鑄幣權,加密貨幣發展將處處受制,並舉例只要政府在傳統金融
: 設下障礙,就能大大提昇加密貨幣的普及成本、更別說與央行數位貨幣(CBDC)抗衡。
: CNBC 知名財經節目《瘋狂錢潮》的主持人克瑞莫 (Jim Cramer)10 月底時也曾表示,
: 他投資加密貨幣的原因在於「博傻理論」,意即永遠會有傻瓜來接盤,自己對加密貨幣不
: 存眷戀、覺得漲夠了就會出場獲利。
: 心得/評論:
: 對波克夏這兩個老頭子來說,沒有實質生產產品的公司 = 垃圾
: 但這兩位也不會特別買除了蘋果之外的科技股就是了
: 巴菲特抱怨過自己當時沒買Walmart,但沒抱怨過沒買微軟或Amazon
: 對他們來說看不懂or覺得沒價值的東西,就跟沒有醬汁的炸蝦一樣
: 完全沒有嘗試的必要 !

結果只過了半年,蒙格老爺子的警告猶言在耳

加密貨幣還是經不住升息階段的起頭就跌過平

均50趴以上,也造就幣圈投資人財富上的大量

損失。如同橡樹資本的霍華馬克斯在掌握市場週

期描述的相同,在一個恐懼/失望/不安/懷疑集

合體的市場,拋售與做空等行為只會帶來加速向

下的自我實現,而在市場絕望谷底時通常會有


少數價值投資人(霍華馬克思認為約佔市場五趴

左右)判斷價格遠低於內在價值而大量買進,進

而穩定市場,隨著信貸市場的恢復而開起復甦,

復甦也許需要幾年,再奠定下一坡牛市的開始。

在幣圈由於沒有所謂的價值投資人,更甚者沒有

所謂的價格與內在價值之間的判斷,買賣的動機

很大基礎是來自於對於下一手能在最短時間獲得

最大溢價賣出的期望,造就價格的劇烈波動。


查理蒙格的投資仍然安穩,他的直接投資近期即

使阿里巴巴的的誤判導致損失,但相較比亞迪的

長期投資的巨額報酬,阿里損失也只是一小部分

而已。


身為波克夏的合夥人,近五年大量買進蘋果的決

策並避開年初至此的科技泡沫,他的智慧仍然值

得現代年輕投資人的學習。








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bandongo    : 少年幣神 :老人臭1F 06/14 23:56
Tsukasa0320 : Yep 但這套玩法沒資本很難滾起來2F 06/14 23:56
Tsukasa0320 : 不過滾起來就會很穩定
asubelieve  : 但4 他年初買巴巴 3個月就停損50% @@4F 06/14 23:57
LINPINPARK  : 投資一定會踩雷,要看部位損失5F 06/14 23:59
lu19900217  : 虛擬幣目前跟夾娃娃機一樣沒啥意義,差別在娃娃機有6F 06/14 23:59
lu19900217  : 實體垃圾產出這樣
LINPINPARK  : 的比例,與整體報酬來講差多少8F 06/14 23:59
jasonkey123 : 虛擬幣拿來洗錢還是蠻方便的9F 06/15 00:02
gm3252      : 回頭看真的準10F 06/15 00:03
jasontzymann: 加密貨幣到底都誰在買11F 06/15 00:04
eknbz       : 你這跟問去年下半年誰買紅茶一樣12F 06/15 00:08
a8521abcd   : 當然是中國商人跟國際毒梟還有各式恐怖份子啊,洗13F 06/15 00:09
a8521abcd   : 錢是剛需啦
a8521abcd   : 還有台灣博弈業把人員切到世界各國的那種也會用虛
a8521abcd   : 擬貨幣來藏金流
st9061204   : 主權基金的人只要腦袋正常都不會接盤加密貨幣17F 06/15 00:11
st9061204   : 沒有主權基金這最大的價值投資人入場怎麼穩盤?
xephon      : 老巴抄底石油股看看現在怎樣了19F 06/15 00:13
hijack213   : 還有很多吹加密的少年股神在買20F 06/15 00:13
smalmal     : 一顆銀幣20美 一顆比特幣20000美 寧可買一千顆銀幣21F 06/15 00:14
smalmal     :  放家裡堆著 也好過電腦中的數字財富
f204137     : https://i.imgur.com/0gRqgxc.jpg 毫無產值的資產23F 06/15 00:15
[圖]
LINPINPARK  : 連一點收益都不給,債卷還會給我一點點24F 06/15 00:18
cutbear123  : 還好我從來不懂這東西的價值所以沒踩雷25F 06/15 00:21
lianli1024  : 我知道做博弈的都用虛擬貨幣來洗錢 很方便26F 06/15 00:22
JuiFu617    : 不太懂比特幣是不是有保證收益,為什麼之前大家趨27F 06/15 00:24
JuiFu617    : 之若鶩?
LINPINPARK  : 我很好奇洗錢怎麼面對波動這麼大的市場29F 06/15 00:24
JuiFu617    : 不過這波玩博弈的比特幣用戶好像也損失慘重30F 06/15 00:25
LINPINPARK  : 兩方都黑的,結果一夕之間差10趴,怎麼算31F 06/15 00:26
flyingdeeck : 比特幣還不完全是事實,但地下經濟絕對走這條32F 06/15 00:27
JuiFu617    : 結果地下經濟一下就被戳破泡沫33F 06/15 00:28
tsgd        : 高息 借貸 就是有誘因 看似穩定 甚至飆不停才吸引人34F 06/15 00:28
ru04hj4     : 數位黃金|數位鬱金香35F 06/15 00:29
tsgd        : 之前巔峰時 加密貨幣抗通膨 這是我個人看過最誇張的36F 06/15 00:29
tsgd        : 說法
xylinum     : 虛擬貨幣是洗錢用的38F 06/15 00:29
tsgd        : 然後講鬱金香 保證被嗆39F 06/15 00:29
LINPINPARK  : 商業不動產抗通膨還差不多,加密貨幣...40F 06/15 00:30
Shepherd1987: 剛一篇推文有少年幣神在嗆ptt老人多41F 06/15 00:30
akane1234   : 比特幣偏向鬱金香炒作吧,兼無法追查資金,以前會用42F 06/15 00:30
flyingdeeck : 大家在談論去中心化時,都沒提出誰要穩定價格上的信43F 06/15 00:31
flyingdeeck : 任關係,這是目前虛擬貨幣商品最大的問題
akane1234   : 名作品(畫、雕刻等等),現在線上就可以做還省下運送45F 06/15 00:32
akane1234   : 至於小幣高利個人覺得偏向龐氏了,不過不管鬱金香
akane1234   : 還是龐氏,最終結果都是看誰是最後一隻老鼠
Tenging     : 是很有趣的龐氏48F 06/15 00:34
Tenging     : 最喜歡看韭菜持有沒有趨勢的不良資產
mirce       : nft 虛擬貨幣 終究走向龐氏騙局50F 06/15 00:38
roger2      : 比特幣價值在於地下經濟51F 06/15 00:38
niwatori    : 他阿里巴巴才佔幾%總資產 ==52F 06/15 00:40
cir78918    : 6j的手下敗將?53F 06/15 00:40
bdgg        : 虛擬幣龐氏沒錯  但電子類產業也因此獲利不少也是54F 06/15 00:42
bdgg        : 不爭事實
M105        : 比特幣就是吸收黃賭毒的黑錢 只要這些還存在社會 比56F 06/15 00:48
M105        : 特幣就有價值
b22072117   : 股票跌幅也不遑多讓 只講加密貨幣不公平吧58F 06/15 01:02

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