作者
標題 Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？
時間 Sat May 18 21:25:27 2024
標題 Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？
時間 Sat May 18 21:25:27 2024
不推薦買0050正二
原因如下：
1.
台股正二的優勢在慢慢減少
首先是逆價差
真正賺到的是轉倉成本的逆價差
而不是來自股息的逆價差
就好比股票領了股息
股價不一定填息
舉例來說：
假設大盤目前2萬點
殖利率3%
無風險利率1%
明年五月底結算期貨價格
應該接近19600
但市場沒效率下
可能出現19550
那50點就是來自投資人恐慌可以白嫖的
而目前正價差情況越來越多
正二越來越不利
2.
比起00631L
不如買00675L
元大50正二本身內扣比富邦正二高
元大50正二
相當於做多0050期貨
而這個動作
可能會吃到0050本身的內扣
那種概念就像ETF中的ETF
吃2筆費用 很盤
(原文誤刪
----
Sent from BePTT on my iPhone 14
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.74.199 (臺灣)
※ 作者: Kewseq 2024-05-18 21:25:27
※ 文章代碼(AID): #1cIAn9Os (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716038729.A.636.html
※ 同主題文章:
05-18 15:06
05-18 15:36
05-18 17:45
05-18 19:50
Re: [標的] 信貸150萬all in台灣50正二可行嗎？
05-18 21:25
05-19 02:23
05-19 11:37
05-19 14:41
推 kutkin : 很盤結果賺爛 05/18 20:23
富邦長期正二績效還是贏元大
有啦元大有反超一點
推 : 00675L交易量太小零股不好買如果是買整張的沒差， 05/18 20:23 至於內扣逆價差什麼的根本沒差你正2的漲幅早就直接 05/18 20:23
→ luckysmallsu: 輾過去了 05/18 20:23
→ WHS321 : 這跟直接買台指小台有什麼差別 05/18 20:26
正二每天調節
求的是當天原型2倍
推 kutkin : 不用開期貨戶頭 05/18 20:27
推 : 富邦正2沒有贏元大正2元大的有部分0050期貨簡單說 05/18 20:27
→ luckysmallsu: GG比例高一點 05/18 20:27
噓 : 富邦績效沒贏元大吧，今年、一年、五年都輸 05/18 20:29
如果出的是006208正二就能贏了
追蹤的東西不一樣實在不好類比
推 joewucool : 賺太多 很不方便 05/18 20:31
→ jimrex12025 : 逆價差只是錦上添花 05/18 20:31
推 : https://i.imgur.com/N1lXro1.jpeg 正2奈米戶其中 05/18 20:32
![[圖]](https://i.imgur.com/N1lXro1h.jpg)
→ : 一個帳戶買了一年多現在完全不care什麼逆價差和內 05/18 20:32
→ luckysmallsu: 扣 05/18 20:32
推 abc0922002 : 為什麼不出借，還可以補內扣費用 05/18 20:33
→ : 台指我也有買但轉倉很麻煩上禮拜結算當天次月就百 05/18 20:35 點正價差莊家超婊，無腦正2輕鬆多了每次看到那些什 05/18 20:35 麼不如買大小台的推文我都懷疑真的有做過期貨嗎？ 05/18 20:35
推 : 正逆價差不重要啦，就問報酬率誰高好不好 05/18 20:35
因為價差會影響報酬率啊
推 : 為什麼不出借唷因為沒差那點小錢放著看損益也爽 05/18 20:37
推 : 整天在那邊正價差不好，結果報酬率被屌打 05/18 20:38
推 a82412 : 賺到流湯 還在內扣 05/18 20:41
===誤刪線====
推 : 今年正價差結果正2漲了40%... 逆價差只是錦上添花13F 05/18 21:27
你可以參考美股標普正二
(台股大盤績效和美股大盤其實差不多)
在沒有來自轉倉成本的逆價差下
那個績效真的輸台股正二很多
→ : 還是有他的價值啦 輕鬆開槓桿大盤14F 05/18 21:30
推 : 台股指數 ytd+19.07%
元大正二 ytd+42.28%
今年正價差還是賺指數的2倍+4%15F 05/18 21:30
元大正二 ytd+42.28%
今年正價差還是賺指數的2倍+4%15F 05/18 21:30
正二不是這個意思
先搞懂它的原理
是單日2倍
不等於你長投1年會是2倍績效
→ : 逆價差是會賺更多沒錯18F 05/18 21:30
推 : 賺少賺 賠賠爛的意思^_^19F 05/18 21:32
推 : 正逆價差當bonus就好，直接買期貨也有同樣的問題
只要比實際的借貸成本低那就是划算20F 05/18 21:33
只要比實際的借貸成本低那就是划算20F 05/18 21:33
價差來源 最主要(1+r-d)*時間(年)
r:相當於你資金成本 d:大盤殖利率
除非都沒碰到除息
否則期貨正價差越高
相當於借貸成本越高
噓 : 不推正二推TQQQ是什麼意思22F 05/18 21:51
推 : 買的人已經賺爛了23F 05/18 21:53
元大也賺很開心→ : 不推正二，推TQQQ?24F 05/18 22:05
我的錯當初不懂推 : 推25F 05/18 22:06
推 : 因為一點點正價差跟內扣，要放棄整片森林嗎？26F 05/18 22:20
首先是過往績效不等於未來森林也有可能被大火灼燒
這時候只能看遠期價差
再來優先考慮的也要是富邦加權正二
而不是元大50正二（從分散的角度來說）
推 : 都買不就好了 想那麼多幹嘛27F 05/18 22:22
噓 : 通篇廢言28F 05/18 22:28
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/18/2024 22:30:33推 : 講得很好啊 要看投資邏輯 不是只知道誰賺幾%好嗎29F 05/18 22:36
噓 : 有夠廢的文….30F 05/18 22:37
→ : 今年確實常正價差 我自己算也覺得正二績效被吃掉一些 但是前幾年負價差多的時候也是加了不少分 個人是平常心看待啦31F 05/18 22:58
→ : 一切都是報酬率說話啦34F 05/18 23:02
噓 : 講的東西正二哥都說過 無新意35F 05/18 23:06
噓 : 講逆價差不重要的，請問您是在打臉正二哥嗎 ?
要不要去回顧看一下正二哥的影片，再來談逆價差
重不重要的問題 ?36F 05/18 23:09
要不要去回顧看一下正二哥的影片，再來談逆價差
重不重要的問題 ?36F 05/18 23:09
推 : 講的比正二哥差很多 看起來像是沒讀過正二哥的系列文章39F 05/18 23:43
推 : 正二哥最近好像也有發文解釋正價差41F 05/19 00:05
噓 : 先去看正二哥的文章再來發正二的文吧42F 05/19 00:59
噓 : 我是正二哥的話也懶得發文浪費時間跟小白重複解釋。43F 05/19 01:13
推 : 正二一樣是18000點指數下 不同時間點有不同淨值 也就是今年的18000正二淨值會比以前的18000高 去年的18000 也會比以前的18000高 可能要先搞懂這個44F 05/19 02:05
→ : 知道看書慢不懂懶人包都出來了，正二無腦多，不要再分析了，趕快上車不然吃虧的是自己喔47F 05/19 07:32
推 : 現在行情大家已經聽不下去了49F 05/19 12:05
噓 : ＂會吃到0050本身的內扣＂這三小50F 05/19 12:56
不難理解 多0050期 相當於做多0050會吃到它的漲幅與股息 也同時吃到它的內扣
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 13:32:16
→ : 你要不要再想一下
期貨本身是一個商品，他是連結到0050。 你沒有實物交割，哪來的ETF內扣51F 05/19 14:10
問題在於0050手持現貨的避險者期貨本身是一個商品，他是連結到0050。 你沒有實物交割，哪來的ETF內扣51F 05/19 14:10
內扣成本一定轉到期貨單上
提高價差
※ 編輯: Kewseq (180.217.74.199 臺灣), 05/19/2024 14:29:28
--