作者 ian15987 (Sky哥哥)標題 [新聞] 美超微GB200伺服器改2U架構，南俊國際獨時間 Tue May 21 21:04:35 2024
原文標題：美超微GB200伺服器改2U架構，南俊國際獨吃滑軌商機，營運大進補
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發布時間：2024/05/21 11:23
記者署名：王宜弘
原文內容：
美超微(Supermicro)GB200伺服器接單火爆，傳明年出貨1萬櫃，佔輝達(nVIDIA)整體GB20
0伺服器的25%左右；伺服器滑軌廠南俊國(6584)目前是美超微4U以下伺服器滑軌獨家供應
商，GB200採2U機箱設計，南俊大進補。
因伺服器模組化設計能力強，加上總部同在美國加州矽谷，美超微與輝達合作一向緊密，
去年AI伺服器市場起飛，美超微相關接單爆發，股價一路衝上1千美元，漲幅逾10倍。
而受惠美超微的AI伺服器加持，其台系供應鏈雨露均霑，迄今包括為美超微兄弟公司大訊
、肯微入股的麗臺(2465)、受美超微扶植的伺服器滑軌廠南俊國際、奪下美超微GB200水
冷專案的尼得科超眾(6230)母公司日商Nidec等，業績與股價均快馬加鞭成長。
而本週市場傳出美超微在GB200伺服器市場中大放異彩，明年可望出貨高達1萬櫃的系統產
品，佔輝達整體GB200伺服器機櫃的比例高達約25%左右，優於法人先前評估的22%，而美
超微近期已開始加大向供應鏈催貨的力道，以期在下半年能順利量產出貨。
而目前獨家供貨美超微的台系供應鏈，包括Nidec的水冷模組以及南俊國際的2U伺服器滑
軌，預料將是此波GB200大拉貨的最大受惠者。因此，尼得科超眾股價在上週解除交易管
制之後展現攻擊力道，週二(21日)最高來到365元，大漲9.28%，再創新天價。
南俊國際股價則在整理過後，本週放量上攻，週二最高來到198元，亦大漲8.5%，連續兩
個交易日維持強勢，重回200元整數大關可期；在本業方面，南俊國際過去主要供貨美超
微4U以下的中低階產品，去年底開始為美超微出貨L40、L40S的2U伺服器滑軌，隨著美超
微GB200 AI伺服器規格改2U架構，南俊國際將獨吃此一商機，前景可期。
心得/評論：
Computex前市場瘋狂搶購機器人還有新GB200概念股，文中6230已經噴好幾根了，獨吃GB2
00滑軌商機又有富爸爸的6584會有Fu糗嗎？
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推 wugo: 華泰到底在幹嘛...沒分到利，金士頓那邊好像也不怎麼賺錢..3F 05/21 21:10
→ alphish: 沒想到賣鐵箱子可以賺大錢~5F 05/21 21:11
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→ fdkevin: 超重也是很扯的一支12F 05/21 21:36
推 fegat: 滑軌是什麼很高技術的東西嗎??13F 05/21 21:44
推 vn507595: GB200什麼鬼牛舌神的概念股都出籠了？？14F 05/21 21:47
噓 hong92: 有很高精密嗎??? 主力真急15F 05/21 21:48
推 Feting: 華泰股價從去年也漲超過營收增幅...不能說沒有吵...16F 05/21 21:51
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