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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2020-12-27 13:32:08
看板 Stock
作者 Ensidia (要宅的這麼神是有難度的)
標題 Re: [標的] 陽明 身家性命多
時間 Sun Dec 27 12:09:13 2020

: : 11月份eps 0.92
: : 有人把0.92乘上12 再給本益比8倍 推斷股價可上看80元
: : 但也有人說景氣循環股的股價 不可用本益比來推算
: : 但在這裡 本人只問各位兩個問題:
: : 1.陽明前波高點 是2010年的31元 當時的大盤指數是多少? 有像現在的資金行情嗎？
: : 2.陽明2010年時的獲利 有像今年11月份的爆發性成長幅度嗎？
: : 回答完上面兩個問題…各位就可以知道
: : 2010年31元的高點 在短時間之內 肯定是必過的
: : 所以現在手上還沒有陽明船票的人 一定要利用這兩天 先計算自己能夠投入的最大資金
: : 然後將槓桿開到全滿 於下周一在開盤前用漲停價 將身家性命全部買進2609陽明
: : 這是必賺的送分題
: : 4. 進退場機制：
: : 保守者31元停利 膽大者上看50元以上
: : 跌至19元停損
現在航運是有貨櫃船以來
所遇到的最奇怪的史詩事件
所以舊經驗全部都無法拿來套用
每天都是新的事件


有人問過去10年經濟不差
為什麼航運都沒賺

其實是京奧那波遺毒
當年京奧中國瘋狂搞建設
各種需求大增

各大航商都擴建艦隊
京奧過後產能過剩又加上當年金融風暴
然後就開始了多年的惡性同業廝殺

惡性到什麼地步呢
因為貨船運送具有沉沒成本(船開出去沒滿艙剩下的空位全是損失)
淡季殺到最高點時
很多路線都是1元運費
你能想像運一整個貨櫃的貨
帳面上運費只有1元嗎?
只靠收雜費手續費等等方式拚了命也要塞貨上去

殺了這麼多年
倒了很多間
其中不乏韓進這種大型的航商
各家公司的政策也趨於保守

到了這幾年情況有稍微好一點點
但運力仍是過剩


然後今年就奇了
燃油超低 運費暴漲 等等多重利多一次擠在一起
造就了航運史上最大的一波熱潮

但是不要以為現在是缺運力喔
並沒有
世界總運力仍是過剩


現在的問題是全世界任何航運公司
都沒有辦法有效調度造成的運能缺乏

除了之前提過的亞>美歐暴漲
歐美>亞開回來太慢
無法航線對稱的奇怪情形之外
船就算開回來也沒貨櫃可用


然後就因為
各大航商其實都知道
總運能還是過剩
因此也沒人願意真的大舉擴充產能
(要擴充也沒這麼快)

頂多就是造櫃
最起碼造櫃的成本沒這麼高

所以就繼續卡著
一種奇異的恐怖平衡


所以現在就是
疫情造成的東西方貨流失衡>幾個月後進展成運能失衡>再進展成貨櫃調度失衡

照理來說商人逐利
都會想辦法搶利潤>造船造櫃>達成平衡


但因為大家都知道這可能只是短期假象
所以沒人願意大張旗鼓去增加資源來搶

最後變成長期卡住的詭異平衡


那能卡多久?

目前的新預測是2021Q2
但誰知道呢
現在又有病毒變異
會不會2021Q3繼續單日50 70萬?

所以要看這個榮景持續多久
看過去經驗根本沒用
因為這是第一次遇到的新事件
盯好疫情
自己判斷歐美什麼時候可以恢復正常來預測高點會比較準確
當有解封消息陸續傳出的時候
就要小心點了

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 182.234.45.67 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Vw0ZhNW (Stock)
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※ 同主題文章:
　 12-26 19:02 valkyrie. ■ [標的] 陽明 身家性命多
　 12-26 21:35 yangyy2. ■ Re: [標的] 陽明 身家性命多
　 12-26 22:52 kurtis0359. ■ Re: [標的] 陽明 身家性命多
　 12-27 09:40 XoPXoP. ■ Re: [標的] 陽明 身家性命多
　 12-27 11:05 zakijudelo. ■ Re: [標的] 陽明 身家性命多
● 12-27 12:09 Ensidia. ■ Re: [標的] 陽明 身家性命多
　 12-27 13:07 artperson. ■ Re: [標的] 陽明 身家性命多
推 curry1215   : 專業1F 12/27 12:13
推 p47603986   : 給推2F 12/27 12:13
推 BlueBird5566: 結論：all in3F 12/27 12:14
推 Coffeewater : 簡單來說 就是物流失控了 疫情搞不好 物流越亂4F 12/27 12:14
推 littenVenus : 推 只恨錢不夠多5F 12/27 12:14
→ Coffeewater : 看不懂的人該懂了吧6F 12/27 12:14
推 in771028zzz : 推你 好文7F 12/27 12:14
推 davidr      : 感恩8F 12/27 12:14
→ abramtw     : 那也不對 都封多久了 航運這一兩個月才開始9F 12/27 12:15
推 uller       : 推10F 12/27 12:15
推 in771028zzz : 簡單說就是 失序了失序了11F 12/27 12:16
推 smalllittle : 中肯12F 12/27 12:16
→ guilty13    : 某樓只敢躲著酸阿~拿別人功課當答案阿!13F 12/27 12:17
→ gtomina8810 : 第四季本來就運輸業旺季了啊14F 12/27 12:17
→ gtomina8810 : 這次就是碰到這個組合技buff加成效果
→ Coffeewater : 蘋果都是第四季發表新產品 當然第四季才會卡住16F 12/27 12:18
推 kk0716      : 推好文 設高點沒意義 還是要看歐美疫情17F 12/27 12:18
→ guilty13    : 拜託回去看看舊推文  早就有人提出來了18F 12/27 12:18
推 speculator  : 感覺是因為上半年疫情各行業庫存偏低19F 12/27 12:18
推 laipyn      : 好 身家歐印20F 12/27 12:18
推 stocktonty  : 所以航運股現在才是疫情概念股21F 12/27 12:19
→ lavendersea : 航運8月就開始噴了22F 12/27 12:19
→ guilty13    : 庫存水位才是KP啦!  庫存一但拉滿  誰管你櫃跟船23F 12/27 12:19
推 jiouje      : 好 跟妳 明天賣台積買航運24F 12/27 12:20
→ stocktonty  : 第四季不是海運傳統淡季嗎 怎麼又變成旺季了25F 12/27 12:20
→ Citer       : 第四季是旺季？今年是淡季不淡26F 12/27 12:20
→ Coffeewater : 海運能漲多少就看歐美疫情搞的怎麼樣27F 12/27 12:20
→ guilty13    : 又在講一些艋舺了~28F 12/27 12:22
→ ryusenming  : 其實好幾篇下來幾乎都差不多,反正現在就這樣了阿29F 12/27 12:22
推 xpsecret    : 專業給推 反觀雜空仔不去研究整天只會酸 可悲30F 12/27 12:22
推 s58565254   : 丸子 瘋狂點名 明天電梯向31F 12/27 12:23
噓 jessicaabc99: 第四季最好是旺季，又一隻菜雞，連財報都不看32F 12/27 12:24
→ gtomina8810 : 做多的不要亂講淡季不淡跟三率三升啊 這兩隻旗33F 12/27 12:24
→ gtomina8810 : 插好插滿
→ gtomina8810 : 馬上崩
推 jiouje      : 第四季不是淡季嗎XD 疫情下去更淡 還旺...36F 12/27 12:25
推 baseball1388: 明年會發股利嗎37F 12/27 12:25
→ zeem        : 赫伯罗特訂了6艘超大型集装箱船。MSC也有在擴大集38F 12/27 12:29
→ zeem        : 裝箱船隊。ONE也敲定了6艘24000TEU超大型集装箱船訂
→ zeem        : 單。
推 a0913       : 海運Q4是淡季...41F 12/27 12:29
→ guilty13    : 而且跟奧運沒啥關係  只是時間差不多而已42F 12/27 12:29
噓 gtomina8810 : 哪句事看到我講海運了...貨上路不用陸運消化喔43F 12/27 12:30
推 islets      : 文中都說了重點在失序造成運費亂飆,跟淡季沒關係44F 12/27 12:31
推 yb3570srz   : 明天2603跟2609市價多就對囉45F 12/27 12:31
→ guilty13    : 你去查查MAERSK那一條萬TEU級的啥時出來46F 12/27 12:31
→ guilty13    : 那個時間點就是世界航運巨獸互相軍備競賽的開始
推 peter4022   : 這篇正解48F 12/27 12:32
→ guilty13    : 在那之前每一家都是越做越大49F 12/27 12:33
推 soulism     : 漲在大家都不相信中。50F 12/27 12:33
→ guilty13    : 一路相殺  到後面越想越不對勁51F 12/27 12:34
→ guilty13    : 殺到後面連HANJIN都倒了  那個時間點也差不多
推 in771028zzz : 其實人就會覺得股票已經漲幾倍幾倍了53F 12/27 12:35
→ guilty13    : 是策略聯盟的起點了  直到現在碰到武肺又開殺54F 12/27 12:35
→ in771028zzz : 但本來就沒有任何規定說股票只能漲幾倍55F 12/27 12:35
→ in771028zzz : 一切都是當時時空背景跟投資人信心堆出來的
→ in771028zzz : 大家配個線來看會比較安心
→ in771028zzz : 反正航運不可能每天跌停吧 自己設好停損就不用怕啦
推 wallace7073 : 目前航運供需的平衡狀況真的很奇怪，用一般營運狀況59F 12/27 12:36
推 zbd         : 不怕被套就買 最後狂歡 套十年60F 12/27 12:36
→ wallace7073 : 去看一定無法接受。但事實就是公司突然大賺61F 12/27 12:36
推 cssula      : 終於有像樣的論述出來了62F 12/27 12:36
推 poloo9      : 噴就對了63F 12/27 12:37
推 in771028zzz : 建議不要用過去的價格來判斷 那已經回不去了64F 12/27 12:37
→ guilty13    : 那是因為各家已經學乖了  合作形成寡占 控制運能65F 12/27 12:37
噓 akka        : 這只能算個人見解，不過短期向上是確定的66F 12/27 12:37
→ in771028zzz : 從現今跟未來的狀況來分析 你比較買得下去67F 12/27 12:38
推 house911    : 巴菲特:我活到現在  第一次遇到????68F 12/27 12:38
推 dashi       : 講得有道理～給推！69F 12/27 12:38
→ guilty13    : 疫情只是讓這些航海巨獸看清然後選擇站在一塊70F 12/27 12:39
→ guilty13    : 要嘛大家一起賺  要嘛大家繼續跟以前一樣相愛相殺
推 stanleyiane : 推～～72F 12/27 12:40
→ guilty13    : 講疫情還會繼續干擾跟增長海運走勢的  自己想清楚吧73F 12/27 12:40
→ guilty13    : 現在拉貨拉到一個庫存滿足點之後  運費絕對掉下來
→ guilty13    : 只要運費開始掉  就代表漲勢結束
→ jessicaabc99: 有人腦怒，說是陸運，好啦給你過啦，講海運扯陸運76F 12/27 12:42
→ guilty13    : 但是也不會掉回以前那種價格  會維持餓不死77F 12/27 12:42
→ guilty13    : 然後大家每年還是能賺錢的水準
噓 a98987605   : 笑死 沈沒成本最好是這樣用79F 12/27 12:43
推 wallace7073 : 原po的內容不是個人見解，是針對現況說明。可以goog80F 12/27 12:43
→ wallace7073 : le 航運現況就可以了解
推 stevelovkaka: 推82F 12/27 12:44
→ gtomina8810 : 好啦好啦 反正下周見真章 多空都會有人爽 爽就好83F 12/27 12:44
推 kurtis0359  : https://i.imgur.com/IufuiHc.gif84F 12/27 12:44
→ guilty13    : 做多大家都在做多  但也不要隨便瞎講一個理由出來85F 12/27 12:44
→ gtomina8810 : 有人菜雞亂噓還被釣到真是科科86F 12/27 12:46
→ zeem        : 散戶都是賺短波段，還沒到股價高點，大家都跑了，87F 12/27 12:46
→ zeem        : 之後航運怎麼樣根本就不重要。
推 ae8450      : 推好文89F 12/27 12:46
推 chowyc      : 推90F 12/27 12:46
→ wallace7073 : 說拉貨會減緩沒錯，但是航運不見的會釋出供給，可以91F 12/27 12:46
→ wallace7073 : 淘汰舊船，可以去加裝脫硫塔，脫個幾個月時間
推 banghsnu    : 沉沒成本是這意思？93F 12/27 12:46
推 lightwang   : 推推 現在真的不能用以前的經驗來看94F 12/27 12:46
→ guilty13    : 不是隨便上網看個幾篇報導  就能一次了解95F 12/27 12:47
→ guilty13    : 別在講脫硫塔了  新船早就全部裝完了
→ guilty13    : 業界早在幾年前就開始準備這個東西了
推 kurtis0359  : https://i.imgur.com/6d4Qv3p.gif98F 12/27 12:49
→ guilty13    : 老船能改裝的  早也就特檢中檢進塢改裝完了99F 12/27 12:49
→ yanki826    : 在航空業一片減薪 現在外國籍基本船員薪資已經開始100F 12/27 12:50
推 bcyeh       : 好的，下禮拜航運繼續噴101F 12/27 12:51
→ yanki826    : 調漲 ..102F 12/27 12:51
→ guilty13    : 脫硫還是看老美態度啦! 老美說沒有他的認證就不算103F 12/27 12:51
→ guilty13    : 你各大航商還是得乖乖在花一筆去給他認證
推 speai18891  : 推105F 12/27 12:53
→ guilty13    : 調薪那種東西看看就好  那個是看註冊船籍106F 12/27 12:53
推 wallace7073 : 這篇也沒提股價、在說明航運現況，不認同的也就不要107F 12/27 12:54
→ wallace7073 : 買就好，不知道在崩潰什麼
→ guilty13    : 你是哪個FLAG的船  你船上的薪資就要符合該國家的109F 12/27 12:54
→ guilty13    : 最低薪資水準  航商也不是吃素的  景氣好就會調薪
→ yanki826    : 如果沒缺工 沒賺錢 海運業不會這麼佛給你漲工資111F 12/27 12:54
→ yanki826    : 也不要單壓航運 EASY COME EASY GO
→ gtomina8810 : 賺錢默默賺就好了 還有一段能走大家都知113F 12/27 12:58
→ guilty13    : 崩潰?只看到一堆google專家被各種花式打臉而以啦~114F 12/27 12:58
→ gtomina8810 : 不需要一直發一堆研究文來假裝說服自己跟騙韭菜入場115F 12/27 12:58
推 alan1816    : 你不要那麼專業好不好116F 12/27 13:00
→ guilty13    : 我沒辦法再同意GTO更多了...117F 12/27 13:00
→ zeem        : 有賺到錢比較重要，打不打臉根本就不重要。大家是118F 12/27 13:02
→ zeem        : 來賺錢的，又不是來做學問的。
推 Falair      : 不知道空了多少？再加空阿！！！！！120F 12/27 13:03
推 kurtis0359  : https://i.imgur.com/fFrW39G.gif121F 12/27 13:04
推 swda002766  : 最精闢的解答：失序。今年就是炒失序題材...不懂真122F 12/27 13:04
→ swda002766  : 的沒辦法了
→ Falair      : 空好！！十成資金空下去！去空長榮萬海！！124F 12/27 13:04
推 mcgrady12336: 樓上超中肯吵贏賺不到錢也沒用125F 12/27 13:05
→ guilty13    : 我從9月開始滿手航運多到現在  大家能賺一起賺126F 12/27 13:06
推 wallace7073 : 投資本來不就是按自己的看法去操作嗎？某G人家又沒127F 12/27 13:06
→ wallace7073 : 有要你買，一直懷疑別人看法有什麼意義呢？
→ deii        : 大不了在套10年或當傳家股,先上船了。129F 12/27 13:06
推 kurtis0359  : 股市本來就誰賺錢誰贏 股版吵贏但沒賺到有屁用130F 12/27 13:06
→ guilty13    : 開心賺錢何樂不為?  只是看不慣那些看了幾篇報導131F 12/27 13:07
推 sizeLarge   : 同意132F 12/27 13:07
→ guilty13    : 看到幾個東西  就要出來表演一下133F 12/27 13:07
→ gtomina8810 : 誰懷疑誰看法了 我一段都做完了你說呢134F 12/27 13:07
→ guilty13    : 那你就為你自己看法來辯駁阿!  為啥不要咧?135F 12/27 13:08
→ gtomina8810 : 還是不是指我 咬一下餌抱歉顆顆136F 12/27 13:08
推 Falair      : 好懂喔！好棒棒！137F 12/27 13:08
→ guilty13    : 因為你自己也知道你就是餵個狗就來推文而已嘛...138F 12/27 13:09
→ zeem        : 這邊很多8月就all in 了，9月算晚了。139F 12/27 13:09
→ guilty13    : 真要講你也講不出個543啦!140F 12/27 13:09
→ guilty13    : 9月之前有比這個更好賺的東西  而且9月之前
→ guilty13    : 產業圈也大多都還是採取觀望跟懷疑的氣氛具多
推 f204137     : 就重演散裝08年盛況而已143F 12/27 13:15
推 farrmm      : 專業推144F 12/27 13:16
→ bole        : 這種東西吼，就是當年400多的合一145F 12/27 13:17
推 e73103999   : 台積定存可以解掉全尻2603 2609了嗎146F 12/27 13:17
→ bole        : 那時候一堆多軍兇的呢！到處開火合一要征服宇宙147F 12/27 13:18
推 abramtw     : 裕民08年股價最多也比前一年最高點多2~3塊148F 12/27 13:20
→ abramtw     : 現在陽明已經比歷史最高點多4塊了
→ fdkevin     : 陽明歷史高點不是44.8嗎？150F 12/27 13:23
推 abramtw     : 抱歉我只有查2014之後151F 12/27 13:24

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