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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2021-08-01 05:13:14
看板 Stock
作者 Zzell (n/a)
標題 Re: [請益] 長榮未來走勢
時間 Sun Aug  1 02:34:46 2021


https://reurl.cc/3aA2MO
Are you shipping me?!? $32,000 container move from China to LA - FreightWaves
[圖]
We have a new winner in the ocean shipping game of “How High Can Rates Go?” — about 15 times higher than before the COVID crisis. ...

 

來看一下國外的報導,這篇除了重複現在塞港還是塞到爆之外
也說明了一些現況和未來展望
大部分觀點都是網站採訪業界人士得到的

大概統整一下

1. 往LA的櫃子目前要146天才能走完一個循環,等於直接把這條航線的運能砍半

2. 指數的絕對數字失真,因為附加費沒有完全反應。
目前亞洲到美西每櫃的實質付出價格是 13000 到 19000
是以前低價時期的10倍
到美東再加2000
到歐洲是 15000 到 20000

3. 接下來進入旺季,還會有各種名義的附加費
例如Hapag-Lloyd 8月中已經確定亞洲到北美要加5000/FEU,已經超過1/4現價
其他航商也都會收取類似費用

4. 艙位不足導致廠商需要出價競標艙位,或是盡量運用和航商之間的關係來搶艙位

5. 高運價對貨物價值不高的廠商影響很大,有些已經被迫暫時(甚至可能永久)離開市場

6. 承攬業者已經開始呼籲客戶積極拉貨以備旺季需求
如果要在11月到港,8月底9月初就必須上船
而現在艙位只要一釋出就被搶光,所以承攬業者認為拉貨的力道明年減弱的機會很低
因為廠商今年怕到了,明年可能從3月開始就會積極備貨

7. 運價不會回到從前,最有可能的是維持在5000/FEU以上(今年3-4月)
這樣航商才不會賠錢,這麼重要的產業沒辦法一直持續處於虧損

8. 全美零售聯合會預估8月開始會進入進口數量的高峰期,然後在秋季慢慢下滑
但貨量下滑對於運價和準班率不會有太大影響,因為比起2019仍然會是二位數成長

9. 什麼時候這個亂象會結束?有人認為最少延續到明年春節
有人認為要持續更長一段時間,除非通膨阻礙了消費者的消費意願或經濟下滑


產業長期多空請自行解讀
產業走多頭股價走空頭也不是沒有可能,畢竟是台股嘛

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.249.133.182 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1X1PV9Ez (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627756489.A.3BD.html
※ 編輯: Zzell (111.249.133.182 臺灣), 08/01/2021 02:36:06
chad61011   : 一篇漲1% 明天要漲停了1F 08/01 02:37
kill2400    : 一篇跌5% 你看看週末有幾篇2F 08/01 02:37
Kirihara    : 推認真分享3F 08/01 02:38
Jimny5566   : 我幫一二樓加總了 下午收平盤4F 08/01 02:39
yukiinsummer: 好了啦 是有多急5F 08/01 02:39
f60603oo    : 等到不塞的時候運價怎麼可能維持住 供需不平衡6F 08/01 02:40
f60603oo    : 時誰管你虧不虧錢
S9125126    : 就說玄學啦 等馬祖顯靈我再來Allin8F 08/01 02:40
rahit       : 海運這個行業短時間內不會結束是確定的9F 08/01 02:45
rahit       : 但股票不是公司好就好
f87968796   : 趕快歐印11F 08/01 02:48
jkl4141     : 這種利多就是你知我知獨眼龍也知道,只是檯面上錢12F 08/01 02:51
jkl4141     : 大家現在就想拿,就算你拿到同花順,還要等明年才
jkl4141     : 可以領錢,到時候能不能滿意又是另一個問題
這就是交易流派的問題
如果認為自己波段趨勢抓很準,平均每次交易都能30%入袋
那只要成功操作10次就能接近今年初長抱海運獲利幅度(我只抓40-120)
至於趨勢交易到300%的難度嘛...
protoss     : 如果是5000/FEU...那價格會是過去低運費時期的幾倍?15F 08/01 02:51
asubelieve  : 好喔 我先賣 大家不要推擠(跌停qq16F 08/01 02:54
MayorKoWenJe: 其實你講的這些這邊有人還不知道嗎?17F 08/01 02:58
stanleyiane : 推~ 順道一提 5000/FEU 約是今年3、4月時的運費18F 08/01 03:00
stanleyiane :  實際情況視各航線有所區別
stanleyiane : 也就是說 明年的3、4月 EPS至少跟今年3、4月一樣
stanleyiane : 但因為今年有新船加入 故明年同時期EPS會較高
bfh         : 好文分享推,不用理無知酸民22F 08/01 03:03
ESandman    : 到歐洲有20000?怎麼我報只有13000/40’不到?23F 08/01 03:03
ESandman    : 2萬塊哪家那麼缺德亂報?都來走我們家就好
不要賤賣R,股價靠你惹
ajkofqq     : 推認真  目前還是一張不賣 233不放在眼裡 :)25F 08/01 03:04
※ 編輯: Zzell (111.249.133.182 臺灣), 08/01/2021 03:07:08
ESandman    : 新聞都拿最高價的個案出來講 實際報價是怎樣 業外也26F 08/01 03:06
ESandman    : 只能用信仰去蓋牌
ESandman    : 我只能說市場已經有大咖航商在做運價制衡的動作了
ESandman    :  他壓價其他人也很難推
s860134     : 123456789 一點跌一趴 明天又吃大棒棒30F 08/01 03:09
jerrylin    : 現在塞港主要是美西跟中國  其他的還好31F 08/01 03:12
jerrylin    : 新聞學著看懂重點好嗎
protoss     : 為什麼要壓價?不就是市場搶船票的結果嗎?33F 08/01 03:12
kyova       : zzzzzzzzzzzzzzzzzz34F 08/01 03:13
ESandman    : 運價過高已經影響到某些國家的出口數字 這樣講已經35F 08/01 03:14
ESandman    : 很明顯是誰在壓價了吧
ESandman    : 目前該航商的報價就是一律比同行低
中遠報價低於其他航商的消息不是一個禮拜前就有惹
這政治因素R
ppnow       : 股價委屈了,市場大戶都不知道這些利多難怪每天倒38F 08/01 03:14
ppnow       : 垃圾,只有ptt水手知道航運的好
※ 編輯: Zzell (111.249.133.182 臺灣), 08/01/2021 03:16:27
ESandman    : 我這邊他報歐洲主港不到11000/40‘40F 08/01 03:15
protoss     : 可是今天會坐船出去就是要貨出去...訂的不就是讓你41F 08/01 03:16
protoss     : 發大財的彼端嗎?如果他不叫那些利潤低的貨...那怎麼
protoss     : 有辦法自己坐船出去?沒人叫這批貨過去啊...
protoss     : 喔喔~我大概懂了...
ESandman    : 推漲運價就是需要集體共識 只要市場有人不推了扯後45F 08/01 03:18
ESandman    : 腿 這個氣勢就無法延續
我不這麼認為耶,只有在供需接近平衡下要哄抬價格才會需要氣勢
只要供需失衡,中長期來看客戶就是待宰羔羊
當然賣方需要維繫關係和名聲,不會毫無限制亂漲
但在明知現在是賣方市場的狀況下,我不認為區區一間拉低價格可以撼動趨勢
※ 編輯: Zzell (111.249.133.182 臺灣), 08/01/2021 03:22:46
protoss     : 就中國那邊要照顧他的出口...這樣國外廠商才有訂貨47F 08/01 03:18
ESandman    : 航商利益跟國家利益 當然還是後者重要48F 08/01 03:19
protoss     : 的動力...49F 08/01 03:19
protoss     : 也是~現在中國已經是滿目瘡痍了...至少讓大夥肚子是
protoss     : 飽的比較不會鬧事...
abyssa1     : 不塞改衝量 同理不能直接拿運價漲幅當營收漲幅52F 08/01 03:20
protoss     : 本來以為在塞港問題解決運價下修前可以見到運價的極53F 08/01 03:23
ESandman    : 如果是小航商想中和市場當然沒用 問題是他很大54F 08/01 03:23
protoss     : 致...沒想到不是歐美的消費市場先力竭而是中國的出55F 08/01 03:24
protoss     : 口先軟掉...難怪政治一向複雜...海運這波榮景牽扯到
protoss     : 大國的政治進來就複雜很多...
ESandman    : 有沒有效就繼續看下去吧 我這邊歐地線八月已經凍漲58F 08/01 03:26
ESandman    :  因為有人在中和運價的關係
的確這種事怎麼推演都沒用
話說回來現在的運價已經在天上了,再大幅漲價如文章所說很多廠商會關門
目前重點在於產業多頭有沒有延續性,供需會不會再度失衡進入下行循環
※ 編輯: Zzell (111.249.133.182 臺灣), 08/01/2021 03:30:09
※ 編輯: Zzell (111.249.133.182 臺灣), 08/01/2021 03:30:37
ESandman    : 貨開始有收不滿的現象了 再持續下去我也必須砍價搶60F 08/01 03:30
ESandman    : 貨了
eknbz       : 運價算是供需機制決定;股價才需集體共識62F 08/01 03:38
Lowpapa     : 好了啦   要幾篇63F 08/01 03:50
asked 
asked       : 這篇明顯空頭訊號 怎麼會有人覺得是多頭64F 08/01 04:02
awhat       : Zz為什麼半夜不睡覺65F 08/01 04:02
Zzell       : 假日當然4點睡12點起床R66F 08/01 04:04
awhat       : Esandman我聽到的好像跟你不同欸,我這邊聽到台灣67F 08/01 04:04
awhat       : 一家出口美西,一家出口歐洲的,八月都搶不到櫃
awhat       : 哈哈哈,很爽喔
Djuda       : 看到這一篇的原po只想要看到自己想看的東西 真的是70F 08/01 04:13
Djuda       : 沒救了 難怪老是有人虧到頭破血流都還不明白為什麼
跪求看空論點
我為了平衡報導努力翻閱各大論壇和機構的分析都還看不太到
都不知道是市場太樂觀還是怎樣
devil007    : 做的好   感謝有你們   好安心72F 08/01 04:18
rock74228   : 等155解套73F 08/01 04:18
※ 編輯: Zzell (111.249.133.182 臺灣), 08/01/2021 04:32:27
sophieo     : 買在119不知道還有救嗎?74F 08/01 04:31
lingbei     : 延續到明年是目前共識,股價就交給市場就好75F 08/01 04:44
reski       : 親戚做forwarder也是說第三季目前根本搶不到櫃誒76F 08/01 04:46
Lmkcat      : 是有多急 好了啦77F 08/01 04:46
Picoro      : 航運基本面是越來越好(從被酸Q4吃土變成旺到明年),78F 08/01 04:48
Picoro      :  可惜股價是有錢人在決定的 …
elecais     : 利多鈍化80F 08/01 04:48
這幾天聯電才一個魚躍龍門大翻身啊
水手要懷抱夢
※ 編輯: Zzell (111.249.133.182 臺灣), 08/01/2021 04:49:30
elecais     : 只要主力火力打開拉高,接著就會出貨,反向放空亦同~81F 08/01 04:50
b9513227    : 大家都知道利多 高點過了回不去才是現實面82F 08/01 04:56

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