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※ 本文轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2023-01-07 00:35:08
看板 Stock
作者 suntw (主序星)
標題 Re: [新聞] Dell 傳將停用中國製晶片，法人：台廠可
時間 Fri Jan  6 23:08:02 2023

※ 引述《capssan (Miracle)》之銘言：
: Dell 傳將停用中國製晶片，法人：台廠可望受惠
: https://reurl.cc/QWAYd2
: January 6, 2023
: 中央社 作者：張建中
: 戴爾（Dell）傳出計劃在 2024 年前停止使用中國製造的晶片，法人預期，這將加速供應
: 鏈分化的態勢，聯電及世界先進等台系晶圓代工廠可望受惠。
: 日經新聞報導，戴爾去年底告訴供應商，目標是大幅減少中國製晶片的用量，並要求電子
: 模組和印刷電路板等其他零件的供應商以及產品組裝業者，協助預備在中國以外國家的產
: 能，例如越南。
: 法人表示，半導體產業供應鏈中期可能受刺激政策的拉力，加上地緣政治的推力而分散；
: 若戴爾欲在2024年前將晶片製造「去中化」的消息為真，將加速供應鏈分化的態勢。
: 中國晶圓代工產能目前占全球比重約22%，製程以0.18微米至28奈米為主。法人預期，台
: 系晶圓代工廠聯電及世界先進可望受惠，產能利用率應可提升，未來代工價格穩定度也將
: 增高。
: 心得/評論：
: 去庫存+去中化同時進行超爽der
: DELL概念股：
: 光寶科、台達電、鴻海、仁寶、廣達、新普
: 友達、可成、順達、緯創、群創、和碩


12月5日
新聞有報導聯電回應去中化是中長期趨勢，因此近期新加坡廠詢問度增加

之前個人看到說法相對容易遷移機殼廠先被要求去中
這些美國大廠都是被美國官方盯著，大廠再要求供應鍊
所以供應鍊廠商越快去中，越能拿到美系客戶訂單
現在看到DELL如此堅決
加上聽說HP正在賣股徹資，對供應商進行調查，評估轉移供應鍊出中國

https://news.ttv.com.tw/news/11112050005600W
戴爾、惠普加速去中化？ 聯電證實：客戶詢問度增
[圖]
美中晶片戰持續延燒，戴爾、惠普PC品牌廠要求成熟製程加速「去中化」，轉到聯電、力積電等非陸企廠商生產。對此聯電回應，這是中長期趨勢，近期新加坡廠詢問度增加；力積電則表示，不評論相關消息。專家認為，去中化趨勢未來一年將持續發酵。迎轉單？ 聯電：去中化是中長期趨勢　力積電低調不回應不..... ...

 



連立場比較親中的商周上週也有討論到號稱最難移動的PCB也要打算要分散供應基地
文中提到電路板協會理事長帶40幾名成員超過20家跑去泰國考查

https://i.imgur.com/Ftur5Po.jpg
[圖]

所以這個去中化比我們想中更徹底，也是如火如荼進行

因為有廠商反應美系客戶已經在漸少該公司供貨比重了


不過也有客戶因為擔心台海風險斷鍊，要求要非中非台的生產基地


這也是聯電新加坡廠詢問度增加原因之一吧?

補一張

https://i.imgur.com/EBXeKFL.jpg
[圖]
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.182.7.89 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1Zk3bMyx (Stock)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1673017686.A.F3B.html
※ 同主題文章:
　 01-06 14:12 capssan. ■ [新聞] Dell 傳將停用中國製晶片，法人：台廠可望受惠
● 01-06 23:08 suntw. ■ Re: [新聞] Dell 傳將停用中國製晶片，法人：台廠可望受惠
推 koushimei   : 其實去中化 台商到了東南亞未必比日韓甚至東南亞當1F 01/06 23:13
→ koushimei   : 地廠商有競爭力
→ koushimei   : 以前去大陸語言溝通 文化 都比較接近 所以台灣可以
→ koushimei   : 利用優勢 管理幾十萬人的工廠 擊敗日韓廠商 現在去
→ koushimei   : 了東南亞這優勢就沒了
推 bj45566     : 台商的優勢和日商、韓商不同 e.g., 思路和營運上的6F 01/06 23:15
→ bj45566     : 彈性
推 tw11509     : 人家日韓商早就去東南亞佈局了8F 01/06 23:19
→ Altair      : 多數大概會走中國+1模式吧9F 01/06 23:20
推 okderla     : 中國不斷被放血^^10F 01/06 23:20
→ lyhorcish   : 一些都調陸籍幹部去越南支援11F 01/06 23:20
→ okderla     : 台商也很多在東南亞 又不是只有日韓12F 01/06 23:21
推 chunboy0812 : 台灣也早就有新南向政策 比日韓快多了好嗎13F 01/06 23:22
→ chunboy0812 : 看不懂某樓再說什麼
推 good5755    : 富士康和和碩在印度佈局很久了吧15F 01/06 23:26
→ good5755    : 日本大本營在泰國 南韓在越南 中共在寮國柬埔寨
推 tw11509     : 你要不要去看越南日韓有多少投資，還敢提新南向＝17F 01/06 23:27
→ tw11509     : ＝
→ a79111010   : 新南向很成功  每次警察都抓一堆(?19F 01/06 23:28
推 chunboy0812 : 台灣自從某黨執政 一直被中國追殺 早就提出要到東20F 01/06 23:28
→ chunboy0812 : 南西國家設廠 這可是難得的正確政策
→ good5755    : 台塑和寶成也跑去越南很久了 不是只有科技業22F 01/06 23:28
→ chunboy0812 : 日韓資金這麼多 要怎麼比?? 但別說的好像台灣都沒23F 01/06 23:29
→ chunboy0812 : 在做好嗎
→ HCYPMGO     : 這樣還會有公司敢投中芯嗎~~XD25F 01/06 23:30
推 bj45566     : 寶成就是台商轉進東南亞仍然經營很成功的實例26F 01/06 23:30
推 bj45566     : 日韓資金一直都比台灣多，但發明出晶圓專業代工這
→ bj45566     : 隻大金雞母的仍然是台灣
推 tw11509     : 有人說台灣沒在做嗎，但重點是做得夠嗎？還有台塑29F 01/06 23:33
→ tw11509     : 之前在越南還捅婁子＝＝
推 bla         : 台商早就一堆在東南亞落地生根的，而且不是這幾年31F 01/06 23:34
→ bla         : ，是十幾二十年前就去了，說台商去東南亞發展會有
→ bla         : 問題是活在自己的想像嗎？
推 bj45566     : 這篇是講 IC 的來源替代，台灣在這領域的根基、經34F 01/06 23:35
→ bj45566     : 營和人才應該是在日韓之上
推 good5755    : 有捅簍子代表他很早就過去佈局了 新聞沒提而已36F 01/06 23:35
→ rebel       : 你要有產值吧 不能拿只皮箱 開間雜貨店就算發展吧37F 01/06 23:35
→ rebel       : 日韓在東南亞的大規模投資都很早 金融海嘯前就有了
→ HCYPMGO     : 中國製晶片 在根本上是衝著中芯來的39F 01/06 23:36
推 bj45566     : 日本在東南亞投資了非常多，但最重心還是在泰國的汽40F 01/06 23:36
→ bj45566     : 車廠
→ HCYPMGO     : 基本上就是要延遲甚至停止中芯往先進製程的路42F 01/06 23:37
→ rebel       : 三星在越南建廠應該十幾年有了 台灣主要幾家哪家比43F 01/06 23:37
→ rebel       : 日韓還快大規模投資的?
推 cityport    : 難怪可成跑這麼快45F 01/06 23:38
推 bj45566     : 三星的 IC 設計和製造技術怎麼能和台灣比？46F 01/06 23:38
→ bj45566     : 這篇新聞報導的比賽場地就是 IC 來源替代
推 tw11509     : 額，明明推文後來就是在討論台商去東南亞，比較少48F 01/06 23:41
→ tw11509     : 討論內文＝＝
→ tw11509     : ＩＣ替代台灣當然有優勢啊
推 HenryLin123 : 一直講日韓東南亞的是怎樣？晶圓廠幾座了？要當反觀51F 01/06 23:42
→ HenryLin123 : 仔可不可以先看一下討論題目啊？
→ HenryLin123 : 乾脆說東南亞麥當勞超多美國才是最大贏家好了。
推 thbygn98    : 台商都離開就代表美國來真的54F 01/06 23:44
推 tw11509     : 這篇講的供應鏈不是只有ＩＣ齁，內文還有替代機殼55F 01/06 23:45
→ tw11509     : ，我就問台商不去東南亞要去哪裡，再討論到有日韓
→ tw11509     : 競爭者有邏輯上的問題嗎，笑死
→ HCYPMGO     : 中芯沒有IC廠後續的金援 大概要從賽道翻車了~58F 01/06 23:46
推 HenryLin123 : 有的沒的供應鏈也是台廠居多吧？扯東扯西的。59F 01/06 23:47
→ tw11509     : 提到機殼去中*60F 01/06 23:47
→ HenryLin123 : 機殼有日本的？61F 01/06 23:48
推 Brioni      : 不一定東南亞，鴻海不就在美國產伺服器？62F 01/06 23:50
→ tw11509     : 你到底有沒有看這篇「回文「的內容，人家還提到電63F 01/06 23:51
→ tw11509     : 路板協會帶廠商去泰國考察，你想只討論ＩＣ去原本
→ tw11509     : 那篇啦，不討論東南亞要討論什麼啦
→ Brioni      : 中台佔全球電子業比重太高，降低比重就是當地緣緊張66F 01/06 23:52
→ Brioni      : 的避險
※ 編輯: suntw (175.182.7.89 臺灣), 01/06/2023 23:53:38
推 bj45566     : 機核、組裝、PC/NB 系統整合這些台灣廠商會輸？搞68F 01/06 23:54
→ bj45566     : 不懂為什麼要這麼看不起自己的國家
推 tw11509     : 就算台廠居多，如果要去中，在對岸設廠的台廠是會70F 01/06 23:54
→ tw11509     : 遷回台灣還是去東南亞，真不懂到底跳針什麼
推 bj45566     : 在中國聯想崛起前，PC 領域的世界第二就是台灣雙 A72F 01/06 23:55
→ bj45566     : ，尤其在歐洲
→ KrisNYC     : 不是遷 比如說微星 和碩 華碩台灣都有版廠74F 01/06 23:56
推 bla         :  https://i.imgur.com/rNBQrGu.jpg75F 01/06 23:56
[圖]
→ KrisNYC     : 這些廠就會擴編 然後特供這些不要中國版子的品牌76F 01/06 23:56
→ KrisNYC     : 然後這些板廠的非大陸系供應商會受惠
→ bj45566     : 真的如某樓所說，完全看不懂某隻跳針仔在講什麼78F 01/06 23:57
→ bla         : 日韓PCB加起來比台資要少很多…79F 01/06 23:57
→ KrisNYC     : 一樣的被動元件你就再便宜也不能買陸製改買國巨華新80F 01/06 23:57
→ KrisNYC     : 美光海力士大陸廠的記憶體顆粒做的RAM就不能用
→ bj45566     : DELL 需要的 PCB 替代產品本來就是台灣廠商最具優82F 01/06 23:58
→ bj45566     : 勢
→ KrisNYC     : 要用上面顆粒全台製的特供料裝機84F 01/06 23:58
→ KrisNYC     : 嚴格說起來有些特殊產線台灣目前組裝能力略輸陸廠
→ KrisNYC     : 因為十年真空 唉 但差距應該是補得起來的差距
→ KrisNYC     : 有技術在 但不是台積電那種全是界絕望看不到車尾燈
→ KrisNYC     : 根本做不到類同程度的上一代良率這種差距
推 a82412      : 人口紅利逐漸減少89F 01/07 00:03
推 bj45566     : 就算有些特殊產線台灣廠商現在略輸中國廠商，要追90F 01/07 00:06
→ bj45566     : 趕起來也是台廠差距最小，而且牽扯的技術層面不算
→ bj45566     : 高
推 minazukimaya: 美國下令 台灣配合 但是換個黨的話未必會這麼配合XD93F 01/07 00:06
→ bj45566     : 畢竟台灣是上一代的 PC/NB 生產組裝霸主94F 01/07 00:07
→ minazukimaya: 中國要在美國的全力打壓下喘息 就是要想辦法把KMT95F 01/07 00:07
→ minazukimaya: 弄上台才行 至於KMT敢不敢在AIT眼皮下搞事就另說
推 tw11509     : 真有趣，推文竟然還有人在紮稻草人說有人看不起自97F 01/07 00:08
→ tw11509     : 己國家，是有多自卑，大家也只是討論台廠去東南亞
→ tw11509     : 是否有優勢而已；還有感謝Ｋ大的說明
推 jfw616      : 笑了..製造業就是製造業100F 01/07 00:09
→ jfw616      : 哪來語言一樣就有優勢
→ tw11509     : 美國要去中化，台灣不管是誰執政都阻止不了啦，台102F 01/07 00:11
→ tw11509     : 灣廠商又不是中國韭菜，想背著美國偷搞事一定死很
→ tw11509     : 慘
推 jfw616      : 沒競爭力...怎麼會覺得在台灣在中國就有競爭力105F 01/07 00:12
→ tw11509     : 去對岸有優勢是指管理人才吧，現在台灣很多新住民106F 01/07 00:14
→ tw11509     : 小孩可以培養，畢竟是要管理當地人，有精通當地語
→ tw11509     : 言和國語的人才不可或缺
推 minazukimaya: 這就是中國不懂北風和太陽的故事 拉不下臉討好DPP109F 01/07 00:14
推 jfw616      : 台灣是代工,日韓是品牌...雞同鴨講...要擊敗什麼110F 01/07 00:15
→ minazukimaya: 其實務實一點的外交手段的話 中國2016就該拉攏DPP111F 01/07 00:15
→ jfw616      : 管理當地人？那大概不知道日韓都是外派去管的吧112F 01/07 00:16
→ jfw616      : 日韓管理者都是日韓外派..
→ jfw616      : 生產線就是一直動手而已
→ jfw616      : 日韓根本也沒什麼請當地人管理當地人
→ jfw616      : 台灣是代工..
→ jfw616      : 然後都是單打獨鬥
→ jfw616      : 也找不到那麼多外派..也給不起那麼多
→ jfw616      : 所以只能找當地人來管理
→ tw11509     : 額，我也沒提到當地人管理當地人啊，台灣新住民小120F 01/07 00:18
→ tw11509     : 孩是台灣人啊，當然是外派＝＝
→ jfw616      : 新住民就想離開台灣回去東南亞？122F 01/07 00:19
→ jfw616      : 你自己不去就覺得別人會想去？
→ jienr       : KMT執政可是左右逢源 陸美兩邊都很吃得開 不像現在124F 01/07 00:20
→ jienr       : 一面倒向美國被吃乾抹淨 又吸不到大陸紅利
推 tw11509     : 不是吧，那個外派的不是為了賺錢，到底跟想不想去126F 01/07 00:23
→ tw11509     : 有什麼關係，想去覺得薪水合理的人才會去啊，只是
→ tw11509     : 如果要求精通東南亞語言，新住民的小孩有優勢啊，
→ tw11509     : 但要不要去又不是我決定的＝＝
推 minazukimaya: 經濟數據會說話 總經拉開來看 2008-2016就是低谷130F 01/07 00:24
→ tw11509     : 去中化跟左右逢源沒關係吧，美中交惡要賺錢你只能131F 01/07 00:24
→ tw11509     : 選邊站啊＝＝
→ minazukimaya: 台灣吸中國紅利吸最爽的是2000-2008133F 01/07 00:24
推 jfw616      : 其實台灣企業的強項反而是到當地栽培人134F 01/07 00:25
→ jfw616      : 沒看去中國栽培了多少中國人
→ jfw616      : 鴻海就很多例子
→ minazukimaya: 覺得KMT在中美左右逢源的 大概是「正確歷史記憶」吧137F 01/07 00:26
→ jfw616      : 友達在東南亞一開始全外派..後來就全換當地人了138F 01/07 00:27
推 mde6132     : 為什麼要當美國的棋子呢？  未來的總統都公開喊話139F 01/07 00:27
→ mde6132     : 不要當美國人的棋子了，台商為什麼就是不懂？

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