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作者 practice24 (練習*24)
標題 Re: [請益] 為何版上很少有人鼓吹逢低買進中國股票？
時間 Tue Jun 11 21:22:20 2024

小魯前陣子剛從某西岸二線城市回來
分享一些看法


小魯這次因工作關係 去了某中國二線城市參訪交流
一線城市大概就是所謂常說的北上廣深
這次我去的這個城市"聽說"會是接下來可能會往一線靠近的地方
就依照我看到跟瞭解到的地方做分享

先說說中國現在 我覺得有可能輸出到世界的產品
電動車
電池相關生產及專利本來就是中國的強項
然後價格真的是非常的便宜

以下是我從當地人口中聊天得到的資訊 供參考
電動車從國產品牌便宜的大概就是10萬RMB
特斯拉X因為要大30萬以上 所以比較少
大概就是3跟Y比較多 25萬RMB
然後國產比較高規的車款 比如BYD 極氪 蔚來這些
大概主力產品都在20萬上下
然後高規的有到3 40萬
可能政府支持的關係吧 路上國產品牌跟進口品牌大概是8:2
然後電車比例可能超過六到七成

中國電動車說白一點 就是直接把大牌子外型抄過來
常常路上跑過去以為是TAYCAN之類 結果一看 都是國產品牌
設計元素可能就大體依照比如目標車型TAYCAN
然後把一些小細部的東西換成其他廠牌的東西拼起來
所以會出現車子看過去像TAYCAN 頭燈像特斯拉 部分設計又像EQC的元素

坦白講就我一個稍微比普通人懂一點點車子的情況下
看到會覺得 對 這就是抄襲 但是真的坐的不差
無視智慧財產權的情況下 搭到的計程車其實整體感覺都不差
電動車的特性基本上都有 安靜 加速快
馬達運轉的聲音不至於到太大 里程大概滿電都有到500公里+

然後政府推動電動車就是讓你充電很便宜 加油很貴
充電一度家用的話是2毛 然後政府補助你裝充電樁
充滿電大概只要加油的一半 加油大概是8~9RMB/L
計畫經濟的強項就是這樣


不過也讓我省思到 如果之後扣掉政治因素
當中國的電動車可以開始去在世界更多地方販售的話
那真的對其它廠牌會有很大的威脅
像是許多被中國搞成紅海的產業 面板 PCB 之後的成熟製程之類的


最後回到股點
我去完這一趟後
認為根本就不應該去抄底中國的股票
除非短線搶個反彈就跑

因為
我認為股票基本面獲利的關鍵 就是所謂的"創新" "想像力" "夢想"
這個在中國企業中老實說我看不到太多

現在NVDA衝這麼高 甚至持續在衝高
就是因為許多公司開創了AI可能真的會改變我們生活的這些想像
那處於賣鏟子的NVDA 自然有需求的地位在
也可以支持他去做出更新更好的產品 因為他的客戶需要
除非有一天他的客戶都不再需要這些東西 不過這個現在短線上真的看不到

中國企業的精隨在於抄襲後改良
然後再針對對手的產品打擊 他們講說叫做我捲你 你捲我
你賣20 我賣19 你降到19 我降到18 我可以不要賺錢 但是我就是看誰先撐不住
然後把現有的產品小改一些 看看有沒有機會拉高個幾塊錢來賣
把每一個產品要打對手什麼產品都有所謂的市場部去研究透測
我不是為了讓這個應用或者產業創新

我想的就是可以比你撐得再久一些
然後製造再押便宜一點
但是核心價值都不是所謂的創造新產品來徹底改變所在產業的狀況
當然創新產品非常困難
不過我們其實都可以分辨出來
想要創新但是遇到瓶頸跟我只是等人家研發出來再去抄 然後改 再打你是有所區別的


我去的這家公司 在中國有上市
當時上市的股價是150RMB左右 現在在60~70徘徊
然後少量把產品出口到歐洲跟美國 日本韓國這樣
也是走低價搶市的路線 國外做出什麼

我就稍微改一下 做出來 先打國內 再打國外
很多產線上的自動化還是相對比較少
我去工廠參觀大概就是自動1:人工9的比例

所以工具機要銷往大陸的
前陣子說ECFA被禁
老實講...
就算不被禁 我也不知道中國自己有的產品 為什麼要跟你台灣買?

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 185.213.82.40 (臺灣)
※ 作者: practice24 2024-06-11 21:22:20
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※ 同主題文章:
[請益] 為何版上很少有人鼓吹逢低買進中國股票？
06-11 17:16 amanda815625
Re: [請益] 為何版上很少有人鼓吹逢低買進中國股票？
06-11 17:38 lcy317
Re: [請益] 為何版上很少有人鼓吹逢低買進中國股票？
06-11 21:22 practice24
Re: [請益] 為何版上很少有人鼓吹逢低買進中國股票？
06-12 09:52 loser1
Re: [請益] 為何版上很少有人鼓吹逢低買進中國股票？
06-12 12:13 Sixigma
推 Kobe5210: 有自己的想法,不錯推1F 06/11 21:25
推 Tomince: 你就說杭州不就得了2F 06/11 21:28

兄弟那你說的不是我 我不想之後去被查水錶

推 tpkgo: 中國投資很怕被割韭菜 資訊太不透明3F 06/11 21:29
推 kitune: 挺好的這篇4F 06/11 21:29
推 stocktonty: 期待小米電動車一台5萬人民幣開賣5F 06/11 21:32
推 shine32025: 已經有五萬的電動車了6F 06/11 21:33

其實我瞭解到的已經有大概6~8萬的電動車了
只是目前我大概問到的買最便宜的 其實也不多
小米有看到一兩台 只是比例還不高 但是外型的確也是設計感不差

補充一下 中國整合最強的東西我認為就是行動支付了
入口就是微信 支付寶
然後往下你的需求去延伸
要打車 滴滴
要叫外賣 美團
但是就不用再額外去註冊 只要點選確認就直接可以透過微信等開通
這點也是我覺得整合很好的地方
不像台灣一堆PAY 然後有接UI還寫得很不順暢
使用地點也少
當然這個我認為也是政府要完全掌握你的行蹤 然後配合街上為數不少的攝影機
你看了什麼 習總也笑了
你喝的霸王茶姬 習總也鼓鼓掌

※ 編輯: practice24 (185.213.82.40 臺灣), 06/11/2024 21:40:04
推 luffyd4: 精闢的分析 真的是這樣7F 06/11 21:37
→ taitzyhwan: 歐美拼創新，亞洲拼捲，促進人類科技進步跟普及
之前lab有陸生，也是感覺到一樣的氣息8F 06/11 21:38
推 addy7533967: 推推10F 06/11 21:42
噓 meblessme: 你都待過對岸了，在b站搜一下A股 很難嗎？11F 06/11 21:54

兄弟我不太懂你要表達什麼 然後去過不代表要上B站

推 chysh: https://reurl.cc/2Yy9W9
某理財節目在推中港股，給大家參考，嘻嘻12F 06/11 22:04

我覺得投資其實就是 如果你相信一個說法 然後有一個自己的理由
就去做看看 然後停損停利條件 時間點搞清楚就可以

就跟現在台股創新高 跟中港股市的狀況
我選擇相信台股就算面臨下一個循環後 修正繼續新高
那錯了 就代表我的想法錯了
再來調整

當然老師們推薦什麼...參考參考

推 wekaytw: 點閱率超少 還不如看雲兄的14F 06/11 22:08
推 beagle2001: https://reurl.cc/r9XnNk
他們的電車發展，好像拿人礦韭菜來 debug ，而外銷品要賺外匯的就是 debug 後的，外國人命比人礦重要正常國家根本不可能這樣搞15F 06/11 22:13

這點其實我去看過某些非電動車產業後 也有一樣的疑問
當然講很好聽是研發 然後測試
但是用什麼測試就難說

推 roseritter: 超級快老二?19F 06/11 22:21
→ ice1015: 車禍門打不開被燒死在裡面的玩具車？20F 06/11 22:30
推 skizard: 品牌多出的多能用又能實現的設計元素有限...小部分雷同很正常的。真抄襲是幾年前那些牌幾乎整體一模一樣才是抄21F 06/11 22:32

大老 那個真的不是設計元素的問題
就跟現在一堆車用貫穿式尾燈 但是很多大廠間你要說互相抄襲的確是看不出來

要用雷同解釋 我個人比較難以認同就是
你可以去看看華為MATEBOOK跟蘋果MACBOOK 還有PAD
或者中國喬丹跟喬丹牌的某些鞋款
大概就知道我說比較難以認同是雷同的原因

推 ntuooo: st24F 06/11 22:38
推 s1032kj: 不敢壓是聖上幾歲了接下來要換誰25F 06/11 22:38

個人認為中國可怕的地方在
不管領導人是誰 都會以他們所謂"狼性"的方式一直搞下去
雖然很不想這樣說
但是全世界最會玩房地產的 不就是華人嗎?
兩岸的搞法也是大同小異

有一些意識跟想法是長期累積下來自然內化後的結果
真的難以在短時間根除

推 louisro: 中國電動車產業算是政府幫民間企業開掛 賠錢也要低價攻佔世界車市 但老實說中美貿易戰的事實不變 西方國家關稅鐵拳下去 很難如中國所想 當然你可以取巧走第三地進口 但如果做得太過分 歐美就會再祭出類似晶片禁令的鐵血手段 中國股市確實短時間很難有什麼起色26F 06/11 22:41

我個人認為
許多外企可以接受在中國 比如造車是變成國產 賓士 米漿等等

那如果今天情況是你要繼續賺中國的錢 逆輸入變成一個條件的話
可能情況就會有些不同

然後產地的問題
我看到的中國其實所謂洗產地的事情 已經是進行式了

推 HeilHitler: 只要貿易戰繼續打、關稅繼續加重，中國股市永遠起不來
手上還有房地產這顆大地雷，甚麼時候爆都不知道32F 06/11 22:49
※ 編輯: practice24 (185.213.82.40 臺灣), 06/11/2024 23:07:37
推 atien666: 推35F 06/11 23:01
推 ariadne: 對岸推電動車還有另一層紅利 跟即時監控掛勾 之前有波電動車主要集結維權 結果跑到半路車自動被熄火集合都不能集合 對岸玩起來很猛的36F 06/11 23:38
推 RealID2018: 挖，上面的真的太屌，現實版198439F 06/12 00:01

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